1. Tus objetivos y horizontes temporales importan

Una vez que hayas identificado tus objetivos patrimoniales, querrás alinear tus recursos y asignaciones estratégicas con esos objetivos. Un inversor puede lograr esto segmentando su cartera en diferentes bloques, cada uno alineado con objetivos específicos. Cada bloque tiene su propia asignación estratégica, tolerancia al riesgo y horizonte temporal. La inversión temática puede integrarse como un componente táctico dentro de cada bloque, eligiendo el vehículo de inversión adecuado y la cantidad para que coincida con sus objetivos. Esto te permite invertir en oportunidades mientras te alineas con las necesidades específicas de riesgo, tiempo y liquidez.

Consideramos el sector de la seguridad como una temática a largo plazo, que puede ser adecuado para clientes que invierten a lo largo del tiempo enfocado a futuras generaciones. En nuestra opinión, las inversiones en infraestructura deben agruparse con la exposición principal a acciones debido a los rendimientos consistentes que pueden potencialmente ofrecer, a pesar de poder surgir oportunidades a corto plazo.

2. Equilibrando inversiones públicas y privadas

Cuando se trata de cómo eliges invertir, generalmente aconsejamos a los clientes que adopten un enfoque diversificado y reflexivo. Es importante alinear tu horizonte temporal y necesidades de liquidez con el tipo de inversión que elijas.

El capital privado generalmente ofrece mayores retornos potenciales a los inversores calificados¹ tque los mercados públicos. Los mercados privados también tienden a moverse en patrones diferentes a las acciones de mercado público cotizadas en bolsa y otras clases de activos (no están correlacionados). Los mercados privados pueden ser un buen enfoque a considerar para la infraestructura digital y en activos de los que no necesitas disponer hoy.

Hay compensaciones asociadas con la inversión en mercados privados, específicamente la reducción de liquidez y el mayor riesgo. Por otro lado, los mercados públicos tienen oportunidades de inversión fácilmente accesibles y mayor liquidez, aunque con rendimientos ligeramente más bajos. Si estás buscando invertir en temas de seguridad, considera las acciones públicas. Para inversiones en infraestructura tradicional, la renta fija a través de bonos gubernamentales que apoyan proyectos de infraestructura también puede ser una opción para los inversores estadounidenses, mientras que los fondos privados de infraestructura en el extranjero pueden ser apropiados para los inversores no estadounidenses.