Las inversiones alternativas son activos que se encuentran fuera de los mercados cotizados tradicionales de renta variable y renta fija e incluyen 'private equity', crédito privado, activos inmobiliarios, infraestructuras, 'hedge funds' y materias primas. Los inversores añaden instrumentos alternativos para diversificar su cartera, buscar potenciales fuentes de mayor rentabilidad, generar ingresos o mitigar la inflación a lo largo de los ciclos del mercado.
Como una de las mayores gestoras de activos alternativos, contamos con una amplia experiencia ayudando a nuestros clientes a desenvolverse en el vasto mundo de las inversiones alternativas. Gracias a nuestras perspectivas únicas, acceso y tamaño, nuestro equipo global puede ayudar a diseñar una estrategia adaptada a los objetivos dinámicos de cada inversor.
Head of J.P. Morgan Global Alternative Investment Solutions
Global Head of Morgan Private Ventures
Head of Alternative Investment Strategy & Market Intelligence
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La inversión en activos alternativos implica mayores riesgos que las inversiones tradicionales y solo es adecuada para inversores sofisticados. Las inversiones alternativas implican mayores riesgos que las inversiones tradicionales y no deben considerarse como un programa de inversión completo. No son eficientes en términos fiscales y un inversor debe consultar con su asesor fiscal antes de invertir. Las inversiones alternativas tienen comisiones más altas que las inversiones tradicionales y también pueden estar muy apalancadas y emplear técnicas de inversión especulativas, las cuales pueden magnificar el potencial de pérdida o beneficio de la inversión. El valor de la inversión puede caer al igual que aumentar y cabe la posibilidad de que los inversores reciban un importe inferior a la inversión inicial.
Los títulos de crédito privado pueden ser ilíquidos, pueden conllevar riesgos significativos y pueden venderse o canjearse por un importe mayor o menor que el invertido originalmente. Puede existir un mayor riesgo de que los emisores de crédito privado y sus contrapartes no realicen los pagos relacionados con los valores, los acuerdos de recompra u otras inversiones. Tales impagos podrían generar pérdidas para la estrategia. Además, la calidad crediticia de los valores mantenidos por la estrategia puede disminuir si cambia la situación financiera del emisor. Una menor calidad crediticia puede generar una mayor volatilidad en el precio de un valor y en las acciones de la estrategia. Una menor calidad crediticia también puede afectar a la liquidez y dificultar que la estrategia venda el valor. Los títulos de crédito privado pueden tener la calificación más baja del 'investment grade' o no tener calificación. Se considera que estos valores tienen características especulativas similares a las de los valores 'high yield', y los emisores de estos valores son más vulnerables a los cambios en las condiciones económicas que los emisores de valores de mayor calificación.
Los activos inmobiliarios, los 'hedge funds' y otros instrumentos privados pueden no ser adecuados para todos los inversores particulares, pueden presentar grandes riesgos y pueden venderse o reembolsarse a un precio mayor o menor que el capital invertido originalmente. Las inversiones privadas se ofrecen solo mediante memorandos de oferta en los que se describen más detalladamente los posibles riesgos. No se formulan garantías de que se cumplan los objetivos de inversión indicados para cualquier producto de inversión.
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