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  • La misión de Private Bank es construir, preservar y transformar el patrimonio de nuestros clientes.

  • Trabajamos con diferentes clientes para ayudarles a lograr sus ambiciones exclusivas.

  • Nuestros economistas, estrategas y especialistas en inversiones de primer nivel comparten sus oportunas ideas y perspectivas.

  • Llevamos más de 200 años trabajando con clientes para ayudarles a alcanzar sus ambiciones exclusivas.

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Planificación y asesoramiento patrimonial

¿Cuál es el propósito de su patrimonio? Le ayudamos a descubrirlo y luego a alinear estratégicamente sus recursos y decisiones.

Desarrolle una estrategia personalizada para alcanzar sus objetivos y cree su plan patrimonial a medida, respaldado por 200 años de experiencia bancaria.

Una cultura de excelencia

Nuestro equipo incluye antiguos abogados especializados en servicios fiduciarios, fusiones y adquisiciones e impuestos, así como legisladores, líderes empresariales, planificadores acreditados y profesionales de diversas disciplinas.

Experiencia profundamente arraigada

Con 200 años gestionando patrimonios complejos en el banco, lo hemos visto y afrontado todo. Nuestro asesoramiento personalizado e imparcial le ayuda a alcanzar sus objetivos financieros, todo en un mismo lugar.

Diseñado a su medida

El equipo de Private Bank se toma el tiempo necesario para comprender sus objetivos y, gracias a nuestros conocimientos, le ofrece constantemente perspectivas altamente informadas y adaptadas a sus necesidades específicas.

Perspectiva global

Guiadas por nuestro conocimiento local, regional e internacional, nuestras estrategias están diseñadas para aprovechar las ventajas clave cuando la geografía es lo más importante.

Encuentre los recursos y equipos especializados que se ajusten a sus planes patrimoniales.

Conozca al equipo

Con numerosas décadas de experiencia, nuestro cualificado equipo guía de manera experta a los clientes a través de su trayectoria y planificación patrimonial internacionales, asegurando transiciones transfronterizas fluidas.

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Chris Ottenritter

Responsable de EMEA Wealth Advisory

Felicia Law

Responsable de Asia Wealth Advisory

Claudia Caffuzzi

Vicepresidenta y responsable de LATAM Wealth Advisory

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Preguntas frecuentes sobre planificación patrimonial

MÁS INFORMACIÓN sobre nuestra firma y profesionales de la inversión en FINRA BrokerCheck

 

Para obtener más información sobre el negocio de inversión de J.P. Morgan, incluidos productos, servicios y cuentas, así como nuestra relación con usted, consulte nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y nuestra Guía de servicios de inversión y productos de intermediación.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC  ("JPMS"), miembro de la  FINRA  y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Por favor, lea el aviso legal para las filiales regionales de J.P. Morgan Private Bank y otra información importante en conjunto con estas páginas.

LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.