外包首席投資辦公室(OCIO)
隨著全球市場日益複雜，越來越多的捐贈基金、基金會和家族正與摩根大通等值得信賴的機構合作，幫助實現目標。與擁有豐富經驗和先進工具的團隊合作，您可專注於最重要的事情。
既是客戶也是合作夥伴
摩根大通致力於幫助全球最成功的家族和非牟利組織保值資產、增值財富，實現世代相傳。無論是作為您的專屬投資團隊，還是作為自家投資資源的延伸，我們都能與您攜手應對所有財務和投資需求。
合作夥伴關係是成功的推動力
作為您的外包首席投資辦公室，我們將根據您的具體目標和使命提供量身定制的建議及諮詢服務。通過深入了解您的需求，我們還可以提供資源，幫助您應對營運和管理方面的挑戰。
- 為您的長期投資政策提供客觀建議
- 在制定投資政策聲明的過程中實施最佳慣例
- 提供關於資產配置和風險的指標和研究
- 提供如摩根大通《長期資本市場假設》等的深入市場見解
- 根據您的投資目標制定多元資產和單項資產投資委託
- 周全管理現有的集中投資
- 根據您的投資偏好量身定制方案
- 讓您的投資組合符合價值觀或使命
- 專屬首席投資辦公室和盡職審查資源
- 專職行政和營運團隊
- 獲取專屬研究資訊，包括同行基準比照分析
- 包含訂製化風險和可持續投資分析的業績報告
- 專享家族辦公室、慈善事業和財富管理諮詢資源
您是否有興趣了解我們外包首席投資辦公室團隊的豐富經驗和創新方案？
專業團隊的竭誠服務。全球領導者的強大資源。
我們專屬的資深專業團隊經驗豐富，兼具靈活性與精闢見解，可根據您的需要提供個性化的服務。然而，您始終掌控決策的權力，能夠在訂製化方案到全方位服務之間選擇合適的服務。
攜手共創無限可能
* 截至2023年10月
