管理型投资方案专家
苏欣慧女士是摩根大通私人银行亚洲管理型投资方案专家,常驻新加坡,专责与投资顾问和投资组合管理团队密切合作,为客户和潜在客户提供管理型投资方案,以满足他们的长期财富目标。在2016至2020年的四年期间,苏女士曾在香港办事处担任类似职位。
在此之前,苏女士在新加坡办事处从事银行顾问分析师职务超过两年,负责与高级银行顾问合作,在投资、信贷、信托与财富传承规划以及慈善事业服务等方面,了解客户的需求并量身定制所需的服务。除了致力于加深与新老客户的关系外,苏女士还曾协助团队进行印尼及新加坡潜在客户开发工作,制定加强联系合作的策划。2016年,苏女士调往香港办事处并加入投资策略部,与亚洲首席投资策略师合作进行宏观经济研究,为投资方案业务制定并推动投资观点。
苏女士毕业于新加坡南洋理工大学,获得会计学士学位和工商学士学位(主修银行与金融),同时具备特许金融分析师(CFA®)资格,并拥有CFA认证的环境、社会和公司治理(ESG)证书。
敬请提供有关您的个人资料,我们的客户服务团队人员将会与您联络。
了解更多成为摩根大通私人银行客户的详情。
敬请提供有关您的个人资料,我们的客户服务团队人员将会与您联络。
请浏览 FINRA BrokerCheck网站以了解更多我们的公司及投资专才。
投资产品(可能包括银行管理账户及托管)乃由 JPMorgan Chase Bank, N.A.及其关联公司(合称「摩根大通银行」 )作为其一部分信托及委托服务而提供。其他投资产品及服务(例如证券经纪及咨询账户)乃由 摩根大通证券(J.P. Morgan Securities LLC)(「摩根大通证券」)提供。摩根大通证券是金融业监管局和证券投资者保护公司的成员。摩根大通银行及摩根大通证券均为受摩根大通共同控制的关联公司。产品不一定于美国所有州份提供。请与本网站内容一并阅览法律免责声明。
当阅览这些页面时,请与法律免责声明和相关存款保障计划的内容一并阅读。