制定以目標為本的計劃
您理想中的未來是怎樣一番景象？您想為自己和您關愛的家人實現怎樣的目標？您是希望將財富用於您的退休，還是資助子孫後代的教育，又或是將財富傳承給後代？每個人的處境不同，選擇的道路也不盡相同。我們所做的是幫助您設計適當的方案，朝着所設想的未來邁進，並在情況出現變化時作出調整。
有意識地朝目標邁進
要制定以目標為本的計劃，我們首先與您一起了解您的主要財富目標。有些人可能會選擇專注於支持他們的生活方式目標，而另一些人可能會尋求讓他們的財富延續給子孫後代。我們發現，我們的客戶對財富的意圖分為四類：
| 消費 | 分配 | 保值 | 增長 |
|---|---|---|---|
| 將財富用於支持您的生活方式目標，預計在您的一生將會消耗殆盡。 | 將一部分的金錢設置為家族的最低的財富水平，或留給受益人。 | 打造能令財富延續給子孫後代的策略和家族文化 | 打造能令財富永續增長的策略和家族文化 |
一旦我們確定了您的主要財富用途，並了解對您來說最重要的目標和結果，我們就會努力將您的現狀與您設想的未來聯繫起來。
高級分析
我們將運用專有技術全面了解您的財務生活——您的資產、收入、預期支出等，並進行分析，預測您當前的財富道路。
我們還將多種市場場景納入分析考慮，這些場景可能影響您在未來是否能獲得成功。在得出一系列可能的結果之後，我們將與您一起制定策略，無論市場狀況如何，我們都可以幫助調整您的資源和決策，以實現您的目標。
我的財富足夠嗎？
建立當前及未來充足可用的財富資源，從而實現您為自身和您的家族所制定的目標，這一點至關重要。如果財富資源並不充足，我們將與您一起思考任何能幫助您回歸正軌的調整方案。如果財富資源剛好足夠，我們將整合計劃並採取最為有效的措施保持一切順利進展。如果財富資源綽綽有餘，我們可加以利用探索更多目標或機會。
我們可以隨時幫助您制定策略，確定您的目標，並幫助您解決您的擔憂。我們會定期與您進行聯絡，幫助您在創造財富的道路上保持正軌，朝着您的目標一路向前。
