Um novo modelo: A filantropia encontra o family office

Atualmente, um número crescente de famílias voltadas para o legado está trazendo seus esforços de doação para dentro de seus escritórios familiares.

O resultado: o surgimento de um modelo operacional integrado que une a gestão financeira aos valores e objetivos de legado da família.

Para muitos family offices que estão passando por essa transformação, adotar um conjunto de melhores práticas recomendadas pelo The Philanthropy Centre do J.P. Morgan oferece um ponto de partida eficaz.

• Desenvolva uma visão ampla para atividades de filantropia: Clarifique os objetivos de filantropia, identifique áreas prioritárias de doação e estabeleça metas mensuráveis para acompanhar o progresso.
• Envolva a próxima geração: Crie programas estruturados que eduquem e capacitem os membros mais jovens da família.
• Estabeleça diretrizes de governança: Crie relações de reporte claras e detalhe os procedimentos de tomada de decisão.
• Defina e implemente políticas de doação: Estabeleça processos para assegurar consistência e impacto.

• Aproveite a expertise interna: Utilize as habilidades, talentos e insights dos especialistas do family office para ampliar os esforços de doação além das contribuições tradicionais.

Estudo de caso: O Family Office da família Dalio

Por mais de duas décadas, o Family Office da família Dalio tem apoiado as notáveis conquistas filantrópicas da família nas áreas de educação, empoderamento econômico, ciência oceânica, saúde e bem-estar, e artes e comunidade.

Janine Racanelli, CEO do Family Office Dalio, participou de um recente evento de clientes da J.P. Morgan para discutir a abordagem distinta da família à filantropia. Abaixo estão os destaques dessa conversa.

Um profundo compromisso em ajudar os outros

Em 2003, Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, uma empresa de investimentos baseada em Connecticut, sua esposa, Barbara, e seus filhos estabeleceram a Fundação Dalio, que mais tarde se tornou parte das Filantropias Dalio. Em 2011, Ray e Barbara aprofundaram seu compromisso filantrópico e assinaram o Giving Pledge, comprometendo-se a doar uma parte significativa de sua riqueza para causas de caridade. A família integrou seus esforços de caridade às operações contínuas de seu family office.

P: O que diferencia a abordagem de doação da família Dalio?

R: Eles buscam ser disruptivos, inovadores e flexíveis. Acreditam que a melhor forma de otimizar seus esforços é alinhar seus objetivos filantrópicos com suas estratégias de gestão financeira, além de criar parcerias com pessoas e organizações que compartilham seus valores. Nesses projetos, eles utilizam a expertise e os recursos de seu family office, como assessoria jurídica, financeira e estratégica. Para facilitar essa abordagem, a Fundação Dalio e o Family Office Dalio operam sob a orientação de um único conselho de diretores.

P: Como isso é implementado na prática?

R: A família valoriza o aprendizado na prática. Isso permite que eles se adaptem rapidamente a novas oportunidades e desafios, além de experimentar diferentes estruturas e estratégias de doação. Acreditamos que a chave para ser eficaz—e alcançar resultados—é estar aberto a mudanças e disposto a ajustar quando necessário.

P: Como essa abordagem influencia as estruturas de doação utilizada?

R: Ray Dalio nunca se concentrou no meio utilizado—ele sempre priorizou os resultados e o impacto. Hoje, quando o family office se envolve, consideramos uma variedade de abordagens de doação—investimentos em capital privado, doações, parcerias—para encontrar a estrutura que melhor alinhe nossos objetivos e valores aos resultados que desejamos alcançar. Buscamos que nossa abordagem seja inovadora e criativa.

P: Como os membros da família se envolvem?

R: As primeiras e segundas gerações têm papéis ativos nos esforços filantrópicos da família e buscam maneiras de envolver e educar a terceira geração.

Ray acredita firmemente no aprendizado, na importância de errar e nos ciclos de feedback crítico. O crescimento pessoal e a participação de cada membro são considerados essenciais para manter o legado da família. E, o mais importante, ninguém é obrigado a participar de algo que não desperte seu interesse. Para incentivar a participação, cada membro da família recebe diretrizes de doação de acordo com sua idade e nível de experiência. Os membros são encorajados a seguir suas próprias paixões e interesses filantrópicos, além de compartilhar seus esforços entre si. Para os mais jovens, o ponto de partida costuma ser a concessão de doações, e eles passam a se envolver em projetos operacionais à medida que adquirem mais experiência.

P: Por que as parcerias são fundamentais para a filantropia da família?

R: A colaboração proporciona escala e eficiência, aumentando o impacto potencial das iniciativas. Em vez de criar vários projetos do zero, buscamos apoiar pessoas, instituições e iniciativas excepcionais. Isso nos leva a formar parcerias com instituições educacionais, organizações não governamentais (ONGs) e governos em projetos de grande escala.

Por exemplo, a família está empenhada em promover oceanos mais saudáveis, e colabora com instituições educacionais, cientistas, filantropos e governos para impulsionar a tomada de decisões impactantes e sustentáveis.

P: Como os resultados são avaliados?

R: Cada membro da família é responsável por gerenciar seus próprios projetos e decidir como medir o sucesso. Assim, alguns preferem uma abordagem orientada por dados, enquanto outros escolhem confiar nas organizações que apoiam, sem exigir medições excessivas.

P: A família obteve outros benefícios com esse modelo operacional?

R: Sim. Isso nos permitiu otimizar nossos recursos, o que levou a economias de custo e operações simplificadas; melhor supervisão e governança; e gestão de programas mais coordenada e eficaz. Tudo isso apoia os objetivos e a visão de legado da família.

Saiba mais

Entre em contato com sua equipe do J.P. Morgan para mais informações sobre o The Philanthropy Centre do J.P. Morgan e as várias maneiras como ele pode ajudar sua família a avançar em uma ampla gama de objetivos de doação.