Abordagem de investimento

Escritório de Investimentos Terceirizado

Q: O que é um escritório de investimentos terceirizado?

Um escritório de investimentos terceirizado (OCIO) é um serviço profissional que administra carteiras de investimento em nome de organizações ou famílias, oferecendo conhecimento especializado em estratégia, alocação de ativos e gestão de riscos. Ao estabelecer parceria com um OCIO, os clientes obtêm acesso a recursos de qualidade institucional e especialistas dedicados para ajudá-los a atingir objetivos financeiros de longo prazo.

Q: Por que os clientes institucionais terceirizam?

Muitos clientes optam por terceirizar a gestão de investimentos para aproveitar uma gestão de riscos mais robusta, ter acesso a conhecimentos especializados não disponíveis internamente e obter serviços fiduciários de investimento aprimorados. A terceirização também permite uma implementação mais rápida das estratégias de investimento, ajudando os clientes a responderem de forma eficiente às oportunidades de mercado.

Q: Como o J.P. Morgan aborda a estratégia de investimentos e a alocação de ativos?

Oferecemos uma experiência consultiva, personalizada e completa, com a inovação no centro da nossa proposta de valor. Nossa equipe oferece aos clientes acesso a fontes diferenciadas de alfa, utiliza diagnósticos de portfólio próprios para soluções de portfólio personalizadas e oferece insights exclusivos sobre diversos tópicos.

A equipe do J.P. Morgan oferece estratégias de investimento multiativos personalizadas para family offices, fundos patrimoniais, fundações e famílias multigeracionais. Atuando como uma extensão da sua organização, nossa equipe oferece um serviço flexível, podendo funcionar como um diretor de investimentos terceirizado (OCIO) dedicado ou como um parceiro estratégico para equipes de investimento internas.

Oferecemos aconselhamento objetivo, criamos carteiras personalizadas e disponibilizamos funções sob medida para satisfazer seus objetivos, perfis de risco e necessidades de liquidez específicos. Nosso suporte abrangente ajuda os clientes a lidar com decisões de investimento complexas, otimizar a alocação de ativos, gerenciar riscos e selecionar gestores de investimento líderes para alcançar o sucesso no longo prazo em um cenário de investimentos dinâmico.

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Oferecemos estratégias personalizadas e orientação profissional para ajudar você a alcançar seus objetivos de longo prazo.

Consultivo

Oferecemos aconselhamento objetivo sobre política de investimento de longo prazo, práticas recomendadas para a sua declaração de política de investimento, alocação de ativos e métricas de risco, além de análises aprofundadas do mercado, como as Premissas de Longo Prazo do Mercado de Capitais da J.P. Morgan Asset Management.

Personalizado

Adaptamos funções multiativos e de carteira única aos seus objetivos de investimento, gerenciamos com base nas concentrações existentes, personalizamos de acordo com suas preferências e ajudamos a alinhar seu portfólio com seus valores ou missão.

Serviço completo

Você conta com um diretor de investimentos (CIO) dedicado e uma equipe de operações, pesquisas exclusivas com comparação a pares, relatórios personalizados de desempenho e risco, além de acesso a recursos de gestão patrimonial familiar, filantropia e consultoria de investimentos.