Family Office
Costruisca un patrimonio familiare duraturo con la migliore banca privata al mondo*
Si lasci guidare dalla nostra comprovata esperienz
In J.P. Morgan Private Bank, il nostro Team Family Office Services offre un approccio personalizzato alla gestione finanziaria, garantendo che il tuo patrimonio duri nel tempo e rifletta i valori e le aspirazioni della tua famiglia. Siamo impegnati a costruire e preservare la ricchezza tra generazioni, con strategie su misura per i tuoi obiettivi.
Investimenti
Offriamo una suite completa di servizi di investimento per family office con servizi CIO in outsourcing per l’asset allocation, la politica di investimento e la gestione del rischio. I nostri servizi includono anche approfondimenti sui mercati globali, soluzioni di trading istituzionale e gestione fiscale strategica. Nell’ambito dei mercati privati offriamo accesso a investimenti diretti e una solida piattaforma di alternativi. Grazie alla nostra posizione privilegiata, condividiamo le informazioni raccolte dai family office di tutto il mondo per offrirLe una vasta gamma di prospettive che La aiuteranno a prendere decisioni di investimento informate.
Servizi di consulenza
J.P. Morgan Private Advisory fornisce consulenze affidabili per creare strategie chiare in contesti complessi. Offriamo soluzioni personalizzate in settori quali la strutturazione e la progettazione dei family office, la governance familiare, la formazione delle nuove generazioni e la consulenza matrimoniale. I nostri servizi includono anche consulenza in materia di remunerazione dei dirigenti, strategie fiscali, analisi patrimoniale, consulenza in materia di sicurezza informatica, filantropia e attività di consulenza per imprese private. Grazie a modelli e analisi personalizzati, possiamo fornirLe strategie adatte alle esigenze della Sua famiglia.
Pianificazione patrimoniale e successoria
I nostri specialisti di pianificazione patrimoniale e successoria mettono a disposizione Sua e dei Suoi consulenti legali la loro esperienza pluridecennale e i loro preziosi pareri, per ottimizzare il processo di pianificazione successoria. Possiamo analizzare i Suoi documenti o le strutture da Lei create per assicurarci che riflettano veramente le Sue intenzioni. Forniamo inoltre servizi di amministrazione fiduciaria e patrimoniale, fungendo da trustee societari o esecutori testamentari per aiutarLa a gestire e preservare il Suo patrimonio attraverso una serie di servizi amministrativi e di distribuzione.
Servizi di banking prestiti e deposito
Offriamo stabilità, sicurezza ed eccellenza nei servizi bancari, garantendo al Suo family office un funzionamento scorrevole e allineato ai Suoi obiettivi. Le nostre strategie di prestito personalizzate consentono di ottenere prestiti contro attivi, come aeromobili e assicurazioni sulla vita, nonché finanziamenti di fondi e mutui ipotecari. A ciò si aggiungono i nostri servizi di custodia globale a livello istituzionale, che offrono una conservazione sicura e separata degli attivi, supportata dal patrimonio di J.P. Morgan. Grazie alla valutazione centralizzata dei titoli e a un team dedicato, garantiamo la protezione degli attivi, una gestione efficiente e una reportistica aggregata esaustiva.
Il nostro team
William Sinclair
Managing Director, Global Co-Head of the Family Office Practice
Elisa Shevlin Rizzo
Managing Director, Head of Family Office Advisory
Varcity Kariuki, CFA ®
US-Leiterin des Outsourced Chief Investment Office
Christopher McCree
Executive Director, Global Head of Family Office Services and Strategy
Che Lei voglia creare un family office, abbia bisogno di supporto per uno già esistente o necessiti di una guida per gestire esigenze più complesse, il nostro team dispone delle competenze necessarie per far crescere, organizzare e ottimizzare il patrimonio della Sua famiglia.
