Gli investimenti alternativi sono attività che non rientrano tra le asset class tradizionali, quali azioni e obbligazioni, e includono, tra le altre, Private Equity, Private Credit, settore immobiliare, infrastrutture, hedge fund e materie prime. Gli investitori vi ricorrono per diversificare il proprio portafoglio, cercare potenziali fonti di rendimenti più elevati, generare reddito o mitigare l'inflazione nel corso dei cicli di mercato.
In qualità di uno dei principali gestori di investimenti alternativi, vantiamo una solida esperienza nell'aiutare i clienti a orientarsi all'interno del vasto panorama di tali investimenti. Grazie ad approfondimenti, contatti e portata senza pari, il nostro team globale è in grado di aiutare a definire una strategia su misura per gli obiettivi in continua evoluzione degli investitori.
Head of J.P. Morgan Global Alternative Investment Solutions
Head of Alternative Investment Strategy & Market Intelligence
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Investire in strumenti alternativi comporta rischi maggiori rispetto agli investimenti tradizionali e questo tipo di approccio è adatto solo a investitori sofisticati. Gli investimenti alternativi comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti tradizionali e non devono essere considerati un programma di investimento completo. Non sono efficienti dal punto di vista fiscale e un investitore dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale prima di investire. Gli investimenti alternativi hanno commissioni più elevate rispetto agli investimenti tradizionali e possono inoltre fare un elevato ricorso alla leva e impegnarsi in tecniche di investimento speculative, che possono aumentare il potenziale di perdita o guadagno dell’investimento. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire e gli investitori potrebbero recuperare una somma inferiore all’importo inizialmente investito.
I titoli del mercato del Private Credit potrebbero essere caratterizzati da una liquidità limitata, comportano rischi significativi e possono essere venduti o riscattati per un valore superiore o inferiore all’importo inizialmente investito. Esiste un maggior rischio che gli emittenti di titoli del Private Credit e le controparti non rispettino i pagamenti sui titoli, sui contratti di riacquisto o su altri investimenti. Questo tipo di inadempienze potrebbero comportare perdite per la strategia. Inoltre, qualora cambiasse la situazione finanziaria di un emittente, il rating creditizio dei titoli detenuti dalla strategia potrebbe peggiorare. Un rating creditizio inferiore può comportare una maggiore volatilità del prezzo di un titolo e delle azioni oggetto della strategia. Un rating creditizio inferiore può inoltre incidere sulla liquidità e rendere difficile per la strategia vendere il titolo. I titoli del Private Credit possono avere un rating corrispondente al livello minimo dell’Investment Grade oppure essere privi di rating. Si ritiene che tali titoli abbiano caratteristiche speculative simili ai titoli ad alto rendimento e gli emittenti degli stessi sono più vulnerabili ai cambiamenti delle condizioni economiche rispetto agli emittenti di titoli con rating più elevato.
Immobili, hedge fund e altri investimenti di capitale privato non sono necessariamente adatti a ogni singolo investitore; essi possono comportare notevoli rischi ed essere venduti o rimborsati a prezzi superiori o inferiori all’importo inizialmente investito. Gli investimenti di capitale privato sono offerti solo contestualmente alla distribuzione del memorandum d’offerta, che descrive nel dettaglio i possibili rischi. Non si assicura che gli obiettivi d’investimento dichiarati per un prodotto verranno raggiunti.
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