Estrategia de inversión

El gran salto: Cómo aprovechar la IA generativa para revolucionar la economía de servicios de América Latina

En la próxima década, América Latina tiene una oportunidad de 100 mil millones de dólares si aprovecha la inteligencia artificial (IA) en sus exportaciones de servicios basados ​​en el conocimiento, con el potencial de impulsar una gran transformación en la región1. Esta tecnología tiene “una tremenda capacidad para escalar rápidamente y ofrecer nuevos modelos de negocio que abordan la falta de eficiencia y costo de los servicios esenciales, con lo que puede mejorar la asequibilidad, acceso y conveniencia”, explica Irene Arias Hofman, directora ejecutiva del BID Lab. Dado que la región se ha enfocado particularmente en la exportación de materias primas, la influencia de la IA hasta ahora se ha limitado al sector manufacturero. Sin embargo, el verdadero potencial revolucionario de esta tecnología reside en su capacidad de ampliar las aptitudes humanas para apoyar en tareas que trascienden la automatización de procesos. Esto significa que la mayor parte de las ganancias de productividad a corto plazo derivadas de estas innovaciones se producirán en sectores de servicios como el de la tecnología de Internet (TI), financiero y salud, todas áreas donde los países latinoamericanos históricamente se han quedado atrás. Si no aprovechan el uso de la IA para abordar las brechas de su economía terciaria, corren el riesgo de quedarse aún más rezagados.

¿Cómo puede América Latina aprovechar el potencial de la IA para cerrar sus brechas de habilidades y aprovechar el potencial de su economía terciaria? ¿Cómo ayuda esto a nivelar el campo de juego para reducir la desigualdad regional? Este artículo explora cómo la adopción de nuevas innovaciones en IA permitirá a la región resolver desafíos persistentes relacionados con el sector de servicios (mejora de capacidades lingüísticas y digitales de la fuerza laboral), acelerar su camino de desarrollo y mejorar su competitividad, para así aprovechar oportunidades de comercio global como el nearshoring. Sin embargo, una advertencia: Si no hace un uso intencional de esta tecnología, corre el riesgo de aumentar la disparidad y poner en desventaja a las industrias de las que ha dependido hasta ahora.

Una revolución lejana

El desarrollo de modelos de IA generativa, incluyendo aplicaciones comerciales y de investigación y desarrollo, está siendo principalmente impulsado por inversiones en los países del norte, que alcanzan los 190 mil millones de dólares. En América Latina, la inversión combinada asciende a sólo 8.200 millones de dólares2. Además de esta diferencia de fondos, la región también está en una etapa incipiente en la adopción de soluciones de IA y, curiosamente, la mayor parte está siendo impulsada por los gobiernos, mientras que las empresas privadas están rezagadas (ver gráfico 13).

Empresas en América Latina no adoptan ni invierten en la promoción e implementación de IA al mismo ritmo que los gobiernos

Puntuación de países latinoamericanos sobre si sector público y privado utilizan IA

Gobiernos latinoamericanos adoptan la IA e invierten en su promoción e implementación, mientras que el sector privado está rezagado.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024.

Una encuesta realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 2022 muestra que las mayores barreras para la adopción de la IA son los costos, seguidas de la falta de habilidades de adopción4. La cuestión es que las industrias con alta exposición a la IA (mayoritariamente en el sector terciario) representan una pequeña parte de la actividad económica de la región. Esto demuestra el círculo vicioso en el que parece estar atrapada y por el que pierde oportunidades para aprovechar las revoluciones industriales que pueden aumentar su productividad5.

La IA y la economía de servicios: Alta adopción e impacto

La IA está revolucionando la economía global de servicios y ampliando la capacidad para ayudar a los humanos con tareas que trascienden la automatización de procesos, como es el caso de la industria manufacturera. De hecho, esta tecnología ha superado a los humanos en una serie de labores como la comprensión de idiomas, reconocimiento de voz e imágenes y generación de códigos (ver gráfico 26).

IA supera a los humanos en tareas relacionadas con empleos de la economía de servicios

Comparativa de desempeño humano e IA de última generación en varias habilidades

IA supera el desempeño humano en comprensión de la lectura, lenguaje e imágenes, y se desempeña a la par en comprensión de la escritura a mano.
Fuente: Time, 2023.
Por lo tanto, no sorprende que el mayor impacto sobre los ingresos reportados a nivel mundial venga de las empresas de la economía de servicios, es decir, marketing, ventas, desarrollo de productos y servicios y estrategia y finanzas corporativas (ver gráfico 37,8,9).

Adopción de IA ha aumentado significativamente entre los sectores de la economía de servicios, lo que ha generado reducción de costos y aumento de ingresos.

% de encuestados que confirmó reducción de costos de 20% o más, entre 10%-19% o menos de 10%, y aumento de sus ingresos en más de 10%, entre 6%-19% o 5% o menos al adoptar la IA en 2021, por función corporativa

Adopción de la IA ha generado aumento de ingresos y reducción de costos: Las funciones con el mayor número de encuestados que confirmó un aumento de ingresos por usar la IA son marketing y ventas, y desarrollo de productos/servicios, mientras que gestión de cadena de suministro y operaciones de servicios fueron los que más redujeron sus costos.
Fuente: McKinsey, 2022.

Economía de servicios en América Latina: La eterna rezagada

Durante la última década, el crecimiento de la economía de servicios en América Latina ha sido insignificante. A nivel mundial, representó siete billones de dólares en exportaciones en 2022, de los que dos billones de dólares se registraron en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, las exportaciones latinoamericanas de servicios solo ascendieron a 235 millones de dólares, de los que 52 millones de dólares fueron en la última década (ver gráfico 4)10. Para ponerlo en perspectiva, aunque la región tiene el 8,3% de la población mundial, su participación en el mercado global de servicios basados ​​en el conocimiento es de sólo 1,6%11.

En comparación con otras regiones como Asia Oriental y Pacífico, Unión Europea y América del Norte, el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas de servicios comerciales está estancado.

Exportaciones de servicios comerciales, billones de dólares.

Respecto al promedio de la OCDE, los latinoamericanos no corren el riesgo de ser reemplazados por la IA, ni tampoco utilizan herramientas con esta tecnología para aumentar su productividad laboral.
Fuente: Banco Mundial, 2024.
Datos recientes muestran que la mayoría de los empleos en América Latina se concentran en áreas con baja exposición y complementariedad con la IA. En el corto plazo, esto significa que gran parte de los trabajos tienen un bajo riesgo de desaparecer, pero también que, si la región no realiza cambios, perderá una oportunidad de impulsar su estancada economía de servicios y quedará aún más lejos y por detrás de otras regiones (ver gráfico 512).

América Latina está por debajo del promedio de la OCDE en exposición y complementariedad con la IA, lo que demuestra lo poco preparada que está para adoptar esta tecnología.

Porcentaje de empleos por exposición y complementariedad con la IA

Economía de servicios ha experimentado un crecimiento significativo en América del Norte, Unión Europea y Asia Oriental y Pacífico desde 1990. En América Latina y el Caribe, las exportaciones de servicios comerciales se han mantenido prácticamente estables.
Fuentes: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, 2024. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ALC:  América Latina y el Caribe

El efecto multiplicador de la Inteligencia Artificial: La próxima generación de trabajadores de la economía de servicios

La era de la postpandemia ha abierto una serie de oportunidades para la región, principalmente en el nearshoring. Sin embargo, para aprovecharlas, necesita crear una fuerza laboral mejor calificada y empresas que satisfagan la demanda13. En abril de 2024, el Banco Mundial pronosticó que el Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina se expandirá sólo 1,6% en 2024, 2,7% en 2025 y 2,6% en 2026, las cifras más bajas del mundo e “insuficientes para impulsar la prosperidad”14. De hecho, América Latina tiene varias brechas de habilidades, que van desde barreras con los idiomas hasta la alfabetización digital, lo que afecta su competitividad en una serie de industrias, incluyendo la de servicios15. Según la CEPAL, es probable que los trabajadores altamente calificados se beneficien más de la IA y, de hecho, los resultados tienden a ser mejores cuando han recibido capacitación en esta tecnología16.

Tal vez resolver la brecha de habilidades pueda, al mismo tiempo, ayudar a la región a superar otras. Al mejorar las capacidades de la economía de servicios, con la automatización de las traducciones, el procesamiento de la información y la generación de códigos, entre otras tareas, la IA le abre la posibilidad de que mejore su productividad en un área en la que históricamente ha quedado rezagada.

Mejorar aplicaciones potenciales y nacientes

La IA está logrando avances lentos pero constantes en lo que se refiere a optimizar las operaciones o resolver desafíos persistentes en todos los sectores. Organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de BID Lab y su nueva iniciativa fAIrLAC, apoyan y financian cientos de oportunidades que construyen “modelos intencionales en términos de la inclusión de personas que de otro modo se quedarían atrás”, indica Arias Hofman. Slang, startup de tecnología educativa que ha desarrollado una plataforma para facilitar el aprendizaje del inglés y apoyar la mejora de las habilidades de los trabajadores, es una de las empresas que recibirá financiamiento del BID17,18. Aprovechar el poder de la IA para superar las barreras lingüísticas podría ayudar a la región a competir en la prestación de servicios a los centros de llamadas, que actualmente se encuentran principalmente en Asia.

Para Juan José Galnares, presidente de Clip, plataforma líder en comercio y pagos digitales, la IA generativa se utiliza cada vez más tanto para el servicio al cliente como para el desarrollo de softwares, ya que puede “resolver problemas de codificación más rápida y fácilmente” que un humano19. Egg, una de las 100 startups de tecnología educativa más importantes de América Latina por segundo año consecutivo, “combina la ciencia de la cooperación con la IA” para ofrecer capacitación en línea que sea inclusiva y colaborativa20,21. Utiliza un algoritmo para identificar qué estudiantes han sido los mayores contribuyentes de su clase, para organizar grupos de aprendizaje efectivos, lo cual permite mejorar las aptitudes de la fuerza laboral de la región. También ofrece cursos estándar (como IA para la productividad) y contenido personalizado, y ayuda a resolver el doble problema de la mejora de las habilidades digitales e inclusión22.

Además de mejorar las habilidades de la fuerza laboral, la región también está comenzando a utilizar la IA en el sector sanitario, a través del uso de aplicaciones y soporte administrativo. La aplicación COVID-19MX, lanzada durante la pandemia, utilizó modelos de IA para detectar casos probables del virus, simplificar los procesos de reporte y facilitar la integración con otras aplicaciones de gestión de la salud23. Caroline Merin, fundadora y directora ejecutiva de Leona, startup de atención médica en Ciudad de México que ofrece a los pacientes acceso 24x7 a pediatras altamente calificados a través de Whatsapp, analizó el potencial de la IA para actuar como "copiloto" del médico, con lo cual les ayuda a ahorrar tiempo en procesos administrativos como la transcripción de registros médicos24.

En el sector tecnológico, empresas como IBM han establecido laboratorios de investigación en economías emergentes como las latinoamericanas, con equipos dedicados a avanzar en los campos de la IA, entre otros, para encontrar soluciones a los desafíos relacionados con el clima y mejorar la tecnología conversacional25. Con ese fin, IBM Research Brasil está explorando “la comprensión del habla humana, los fundamentos teóricos del procesamiento del lenguaje natural (PNL) y el procesamiento y producción de lenguas brasileñas (incluyendo el portugués y las lenguas indígenas) a través del uso de máquinas”26.

NotCo, la startup estrella de IA de la región, valorada actualmente en 500 millones de dólares y clasificada entre las 50 empresas más innovadoras en 2021, es el unicornio de tecnología alimentaria de Chile. Utiliza un algoritmo patentado para aprender a combinar plantas y lograr replicar el sabor y textura de los productos animales, sin comprometer el sabor, sensación o función. Se vende en las principales tiendas minoristas estadounidenses como Whole Foods y Walmart.

Conclusión

Si bien la IA puede ser una palanca poderosa para desbloquear la productividad del sector terciario de América Latina y permitirle dar un salto en su desarrollo (al apoyar las habilidades que los trabajadores necesitan para competir en la economía de servicios), todavía se encuentra en una fase incipiente. La falta de inversiones en infraestructura digital básica, estrategias de transformación, alfabetización y talento son limitaciones que podrían impedir que aproveche esta oportunidad. Sin embargo, al utilizar modelos avanzados de IA generativa desarrollados en el extranjero y, al mismo tiempo, invertir en soluciones específicas para la región, puede mejorar su competitividad y avanzar en su desarrollo, convirtiéndose en un destino más atractivo para la inversión doméstica y extranjera.

1https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/Deep-Tech-The-New-Wave.pdf

2Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, capítulo A.

3https://indicelatam.cl/chapters/

4https://www.oecd-ilibrary.org/sites/08785bba-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/08785bba-en&_csp_=9f4368ffe3fc59de4786c462d2cdc236&itemIGO=oecd&itemContentType=book#back-endnote0ac11d4d262

5https://www.undp.org/latin-america/blog/riding-digital-wave-will-latin-america-and-caribbean-take-its-shot-reshaping-productivity

6https://time.com/6300942/ai-progress-charts/

7https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-ai

8https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review

9https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review

10https://databank.worldbank.org/reports.aspx?dsid=2&series=TX.VAL.SERV.CD.WT

11https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/Deep-Tech-The-New-Wave.pdf

12https://www.undp.org/latin-america/blog/riding-digital-wave-will-latin-america-and-caribbean-take-its-shot-reshaping-productivity

13https://www.economist.com/the-americas/2023/06/08/why-are-latin-american-workers-so-strikingly-unproductive?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=17210591673&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gclid=CjwKCAjwu4WoBhBkEiwAojNdXnSd6p3MR4JyR784a608C3cGWDdfzvBh8EWOIRR1rOztKoDBq87L-hoC04YQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

14https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/04/10/revitalizing-growth-an-urgent-agenda-for-latin-america-and-the-caribbean#:~:text=The%20World%20Bank%20forecasts%20that,and%20insufficient%20to%20drive%20prosperity.

15https://www.weforum.org/agenda/2018/03/latin-america-has-the-biggest-skills-gap-in-the-world-here-s-how-to-bridge-it/#:~:text=Over%20four%20in%2010%20firms,%25%2C%20and%20Peru%2049%25.

16https://www.oecd-ilibrary.org/sites/11f81ef6-en/index.html?itemId=/content/component/11f81ef6-en

17https://www.iadb.org/en/whats-our-impact/RG-L1168

18https://www.alive-ventures.com/post/slang-closes-a-us-14-million-series-a-funding-round-led-by-dila-capital-and-alive-ventures#:~:text=Slang%20relies%20on%20proprietary%20artificial,Colombia%2C%20Mexico%2C%20and%20Brazil.

19“Latin America's Technological Renaissance: Leading the Global Digital Wave”; Milken Institute 7 May 2024

20https://www.holoniq.com/notes/2023-latin-america-edtech-100

21https://www.holoniq.com/notes/2022-latin-america-edtech-100

22https://egg.live/es-ar/

23https://fundacioncarlosslim.org/english/the-itu-recognizes-the-carlos-slim-foundation-and-america-movil-for-their-technological-innovation-in-health-care/

24“El renacimiento tecnológico de América Latina: Liderar la ola digital global”. Instituto Milken. 7 de mayo de 2024.

25https://research.ibm.com/labs/brazil

26https://research.ibm.com/projects/conversational-intelligence

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América Latina tiene una oportunidad de 100 mil millones de dólares si aprovecha la inteligencia artificial (IA) en la próxima década.

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