Family offices
Construya un patrimonio familiar duradero con el mejor banco privado del mundo*
Le guiamos de la mano de nuestra experiencia
En J.P. Morgan Private Bank, nuestro equipo Family Office Services brinda un enfoque personalizado para que su legado perdure y refleje los valores de su familia. Le ayudamos a construir y preservar su patrimonio generacional con estrategias adaptadas a sus objetivos. Colabore con nosotros para lograr un impacto duradero y asegurar el futuro de su familia.
Inversiones
Ofrecemos un paquete integral de servicios de inversión para family offices con servicios de CIO externos para la asignación de activos, la política de inversión y la gestión de riesgos. Nuestros servicios también incluyen perspectivas de mercados globales, soluciones de negociación institucional y gestión fiscal estratégica. En Private Markets, ofrecemos acceso a inversiones directas y una sólida plataforma de inversiones alternativas. Gracias a nuestra posición privilegiada, compartimos información de family offices de todo el mundo para ofrecer una amplia gama de perspectivas que le ayuden a tomar decisiones de inversión informadas.
Servicios de asesoramiento
J.P. Morgan Private Advisory ofrece asesoramiento de confianza que transforma la complejidad en estrategias claras. Ofrecemos soluciones a medida en áreas como la estructuración y el diseño de family offices, la gobernanza familiar, la educación de la próxima generación y el asesoramiento matrimonial. Nuestros servicios también abarcan asesoramiento sobre retribución ejecutiva, estrategias fiscales, análisis patrimonial, ciberseguridad y filantropía, así como asesoramiento a empresas privadas. Mediante modelos y análisis a medida, ofrecemos estrategias personalizadas para las necesidades de su familia.
Planificación patrimonial y sucesiones
Nuestros especialistas en planificación patrimonial y sucesiones comparten con usted, sus abogados y su family office décadas de experiencia y perspectivas destacadas para optimizar el proceso de planificación. Ya sea revisando sus documentos o las estructuras que ha implementado, podemos trabajar con usted para asegurarnos de que reflejen fielmente sus intenciones. También ofrecemos servicios de administración de fideicomisos y sucesiones, actuando como fiduciario o albacea de su empresa para ayudarle a gestionar y preservar sus activos a través de una variedad de servicios administrativos y de distribución.
Banca, financiación y custodia
Ofrecemos estabilidad, seguridad y excelencia en servicios bancarios, garantizando que su family office funcione sin problemas y se alinee con sus objetivos. Nuestras estrategias de financiación personalizadas permiten obtener financiación utilizando como garantía activos, como aeronaves y seguros de vida, así como financiación de fondos e hipotecas. Además, nuestros servicios de custodia global de escala institucional proporcionan una tenencia segura y segregada de activos respaldada por el balance de J.P. Morgan. Con una valoración de títulos centralizada y un equipo especializado, garantizamos la protección de activos, una gestión eficiente y una información agregada completa.
Nuestro equipo
William Sinclair
Managing Director, Head of the Financial Leaders Group and Global Co-Head of the Family Office Practice
Elisa Shevlin Rizzo
Managing Director, Head of Family and Family Office Advisory
Varcity Kariuki, CFA ®
U.S. Head of Outsourced Chief Investment Office
Christopher McCree
Executive Director, Global Head of Family Office Services and Strategy
Tanto si busca crear una family office, necesita apoyo para una ya existente o requiere orientación para afrontar necesidades más complejas, nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para hacer crecer, organizar y optimizar el patrimonio familiar.
