Una alianza con la que puede crecer
Respaldado por una red global de profesionales experimentados y un historial comprobado de éxito, el equipo Trusts & Estates de nuestra banca privada está expresamente capacitado para tratar de satisfacer las necesidades fiduciarias de sus clientes. Desde la gestión de una cartera de valores negociables hasta la administración de complejos activos especializados, no podrá esperar sino una fiabilidad inigualable y todos los recursos necesarios. Trabajamos con un objetivo en mente: contribuir a dar vida a los legados de sus clientes.
Como profesional que asesora a familias adineradas, puede encontrar valor en un socio que tenga la envergadura y la experiencia necesarias para abordar las diversas necesidades multigeneracionales de sus clientes; uno que comprenda la visión que usted tiene para su negocio y que brinde el mismo nivel de atención personalizada y detalle que usted.
Adam Clark:
Hola, soy Adam Clark, director global del Negocio de Fideicomisos y Sucesiones de J.P. Morgan Private Bank En J.P. Morgan Private Bank, ofrecemos una amplia gama de servicios fiduciarios y sucesorios. Hemos aprendido mucho durante los casi 200 años que llevamos en el negocio y estamos orgullosos de compartir con usted algunas de nuestras amplias capacidades.
Nuestro equipo cuenta con más de 400 profesionales fiduciarios y sucesorios en todo el mundo. Se trata de un equipo formado por una gran diversidad de profesionales financieros: más de la mitad son mujeres y casi un tercio representa distintos orígenes étnicos. Tenemos 37 licencias individuales y hablamos 17 idiomas diferentes. La diversidad es uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa y nuestra cultura. Además, nos ayuda a atender las necesidades de diferentes clientes de todo el mundo.
Como fiduciario corporativo respetado en el ámbito internacional, es nuestra responsabilidad implementar marcos eficaces de control de riesgos, cumplir con los requisitos reglamentarios y garantizar la protección de los activos de sus clientes. Nuestro equipo de Fideicomisos y Sucesiones, y los asesores patrimoniales colaboran con frecuencia con los abogados de los clientes para implementar soluciones de planificación patrimonial eficaces, creativas y eficientes desde el punto de vista fiscal.
También prestamos servicios fiduciarios complejos para una amplia variedad de activos especializados en fideicomisos y herencias. Además, solemos prestar servicios a fundaciones privadas y fideicomisos benéficos en la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro y la concesión de subvenciones para garantizar que se cumpla la intención benéfica de su cliente.
Como parte de un banco privado, ofrecemos un servicio incomparable para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros clientes y socios.
Revise las siguientes páginas para obtener más información sobre nuestra oferta integral y la manera en que podemos convertirnos en un socio de confianza para usted.
Si tiene alguna pregunta sobre de qué manera pueden beneficiarse usted o sus clientes con nuestros servicios, no dude en comunicarse con nosotros.
Avisos legales: Los productos de inversión y seguros:
- No son depósitos
- No están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC)
- No están asegurados por ningún organismo del gobierno federal
- No tienen garantía bancaria
- Pueden perder valor
En la pantalla: J.P. Morgan Private Bank.
Texto en pantalla: Título de apertura: Fideicomisos y sucesiones
En la pantalla: Al comienzo del video, un hombre de cabello corto y oscuro se dirige a nosotros.
Texto en pantalla: Adam Clark. Director global de Fideicomisos y Sucesiones.
Adam Clark: Adam Clark: Hola, soy Adam Clark, director global del Negocio de Fideicomisos y Sucesiones de J.P. Morgan Private Bank. En J.P. Morgan Private Bank, ofrecemos una amplia gama de servicios fiduciarios y sucesorios.
Texto en pantalla: Servicios…
- Servicios fiduciarios en EE. UU.
- Servicios sucesorios en EE. UU.
- Servicios fiduciarios internacionales
- Servicios fiduciarios en Delaware
- Gestión de activos especiales
- (y) Filantropía y gestión de subsidios
Adam Clark: Hemos aprendido mucho durante los casi 200 años que llevamos en el negocio y estamos orgullosos de compartir con usted algunas de nuestras capacidades más amplias.
Texto en pantalla: Mejor banco privado del mundo. Finanzas globales.
Adam Clark: Nuestro equipo cuenta con más de 400 profesionales fiduciarios y sucesorios en todo el mundo.
En la pantalla: Aparece un mapa del mundo en el que se resaltan algunos lugares:
-Delaware
- Las Bahamas
- y Singapur
Adam Clark: Se trata de un equipo formado por una gran diversidad de profesionales financieros: la mitad son mujeres y casi un tercio representan diferentes orígenes étnicos. Tenemos 37 licencias individuales y hablamos 17 idiomas diferentes.
Texto en pantalla: (Estadísticas) a mayo de 2020.
Adam Clark: La diversidad es uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa y nuestra cultura. Además, con ella podemos atender las necesidades de diferentes clientes de todo el mundo. Como fiduciario corporativo respetado en el ámbito internacional, es nuestra responsabilidad implementar marcos eficaces de control de riesgos, cumplir con los requisitos reglamentarios y garantizar la protección de los activos de sus clientes.
En la pantalla: Montaje que muestra a un equipo diverso de asesores patrimoniales de J.P. Morgan sonrientes.
Adam Clark: Nuestro equipo de fideicomisos y sucesiones, y los asesores patrimoniales colaboran con frecuencia con los asesores legales de los clientes para implementar soluciones de planificación patrimonial eficaces, creativas y eficientes desde el punto de vista fiscal
En la pantalla: En los videos aparecen profesionales de negocios analizando datos financieros en una sala de conferencias.
Adam Clark: También ofrecemos servicios fiduciarios complejos para una amplia gama de activos especiales en fideicomisos y sucesiones.
Texto en pantalla: Activos especiales…
- Bienes raíces
- Negocios privados
- (y) Activos minerales
Adam Clark: Además, solemos prestar servicios a fundaciones privadas y fideicomisos benéficos en la administración de organizaciones sin ánimo de lucro y la concesión de subvenciones para garantizar que se cumpla la intención benéfica de sus clientes.
Texto en pantalla: Distribuimos más de USD 170 millones a organizaciones sin ánimo de lucro. Supervisamos cerca de 10 000 solicitudes de subsidios al año.
Adam Clark: Como parte de una banco privado, ofrecemos un servicio incomparable para garantizar que se satisfagan las necesidades de nuestros clientes y socios. Revise las siguientes páginas para obtener más información sobre nuestra oferta integral y la manera en que podemos convertirnos en un socio de confianza para usted.
En la pantalla: Computadora portátil en la que se ve el sitio web de J.P. Morgan Private Bank y una página con la siguiente leyenda: “Una asociación con la que puede prosperar”. En el sitio web, también se ofrece la siguiente información sobre el banco privado:
- Servicios especializados
- Equipo internacional
- (y) Recursos
Adam Clark: Si tiene alguna pregunta sobre la manera en que pueden beneficiarse usted o sus clientes con nuestros servicios, no dude en comunicarse con nosotros.
En la pantalla: Logotipo: J.P.Morgan Private Bank.
Avisos legales:
INFORMACIÓN IMPORTANTE
J.P. Morgan se compromete a facilitar el acceso a nuestros productos y servicios para satisfacer las necesidades de servicios financieros de todos nuestros clientes. Dirija todo problema de accesibilidad a su equipo de J.P. Morgan.
En este material, que tiene carácter meramente informativo, se abordan determinados productos y servicios que se ofrecen mediante las actividades de gestión de patrimonios de J.P. Morgan, parte de JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). De conformidad con los acuerdos vigentes de cuenta, los productos y servicios descritos, así como las comisiones, los cargos y las tasas de interés correspondientes, pueden cambiar y variar según la localidad. No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las localidades. Lea toda la información importante.
RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES
Además de suponer riesgos, los puntos de vista, las estrategias o los productos presentados en este material podrían no adecuarse a todas las personas. Los inversores pueden recuperar menos de lo que invirtieron, y los resultados pasados no son un indicador confiable de los resultados futuros. La asignación/diversificación de activos no garantiza ganancias ni protege contra las pérdidas. Las decisiones de inversión no deben basarse únicamente en el contenido de este material. Se recomienda considerar con detenimiento si los servicios, productos, clases de activos (p. ej., acciones, renta fija, inversiones alternativas, productos básicos, etc.) o las estrategias presentadas se adecúan a sus necesidades. Antes de tomar una decisión de inversión, también debe tener en cuenta los objetivos, riesgos, cargos y gastos asociados con un determinado servicio, producto o estrategia de inversión. Para obtener esta información y otra más completa, incluido un análisis de sus objetivos y su situación, comuníquese con su equipo de J.P. Morgan.
CLÁUSULA DE RESTRICCIÓN
Se considera que parte de la información incluida en este material es confiable; no obstante, JPM no declara ni garantiza su precisión, confiabilidad o integridad. Tampoco acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o daños (ya sean directos o indirectos) que pudieran surgir del uso de la totalidad o parte de este material. No se debe hacer ninguna declaración ni garantía con respecto a los cálculos, gráficos, tablas, diagramas o comentarios incluidos en este material, que se proporcionan solo con fines ilustrativos y de referencia. Los puntos de vista, las opiniones, las estimaciones y las estrategias presentados en este material constituyen nuestra opinión en función de las condiciones actuales del mercado. Además, pueden cambiar sin previo aviso. JPM no asume ninguna obligación de actualizar la información de este material en caso de que cambie. Los puntos de vista, las opiniones, las estimaciones y las estrategias presentados en este material pueden diferir de los expresados por otras áreas de JPM o puntos de vista expresados con otros fines o en otros contextos. Asimismo, este material no debe considerarse un informe de investigación. Todos los resultados y riesgos proyectados se basan únicamente en los ejemplos hipotéticos citados, y los resultados y riesgos reales pueden variar según las circunstancias específicas. Las declaraciones prospectivas no deben considerarse garantías ni predicciones de eventos futuros.
Ninguna parte de este documento podrá interpretarse como el surgimiento de una obligación de diligencia o de una relación de asesoramiento con usted o con terceros. Ninguna parte de este documento deberá considerarse una oferta, solicitud, recomendación o consejo (financieros, contables, legales, fiscales ni de otro tipo) por parte de J.P. Morgan o sus funcionarios o empleados, independientemente de si dicha comunicación se realizó o no a pedido suyo.
J.P. Morgan y sus empresas asociadas y empleados no ofrecen asesoramiento fiscal, legal ni contable. Antes de realizar alguna transacción financiera, debe hablar con sus propios asesores fiscales, legales y contables.
ENTIDAD LEGAL, MARCA E INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
En los Estados Unidos, JPMorgan Chase Bank, N.A. ofrece cuentas de depósitos bancarios, como las cuentas de cheques, las cuentas de ahorro y los préstamos bancarios, así como servicios relacionados. Miembro de la FDIC.
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FIN
Legado y alcance
Con un legado de casi 200 años y un equipo global de más de 400 profesionales, estamos acostumbrados a la complejidad e invertimos en el futuro con innovación tecnológica y expansión geográfica.
En este cuadro, se desglosa de forma numérica nuestro equipo de fideicomisos y sucesiones. Tenemos aproximadamente USD 240 000 millones en activos fiduciarios y sucesorios, 27 sucursales en los EE. UU., Singapur y las Bahamas, cerca de 200 años de experiencia en la industria fiduciaria, así como profesionales fiduciarios y sucesorios con más de 20 años de experiencia en promedio cada uno. Estos datos son aproximados y corresponden a noviembre de 2022.
Como fideicomisarios o albaceas, nuestras responsabilidades incluyen inversiones de acuerdo con los objetivos del fideicomiso, la interpretación de sus términos, distribución, comunicación con los beneficiarios, elaboración de declaraciones de impuestos y mantenimiento de registros.
Cómo podemos trabajar con usted y sus clientes
- Fideicomisarios/Albaceas: Somos los únicos responsables de las inversiones o distribuciones
- Fideicomisarios/Albaceas adjuntos: Compartimos la responsabilidad de las inversiones y las distribuciones con una o más personas
- Fideicomisarios orientados: Se designa a una persona o a un tercero para controlar las inversiones y las distribuciones. Por lo general, intervenimos como fideicomisario orientado constituido en Delaware
- Agente del fideicomisario/albacea o fundación: Se nos contrata para que asumamos determinadas responsabilidades
A partir de noviembre de 2022.
El valor de la experiencia
Si tiene clientes con activos no tradicionales, les apoyaremos con nuestras décadas de compleja experiencia fiduciaria y uno de los mayores equipos del mundo. Entendemos los desafíos operativos diarios de los diferentes tipos de activos y podemos ofrecer a su cliente asesoramiento estratégico y que además le sirva para ahorrar tiempo y costes. Vea a continuación algunos ejemplos de nuestro trabajo.
Ejemplos de nuestro trabajo con activos especializados
Inmuebles
Gestionamos cerca de 700 inmuebles valorados en unos 1.000 millones de USD
Activos minerales
Gestionamos más de 80.000 recursos minerales en Estados Unidos
Empresas privadas
Gestionamos más de 5.000 millones de USD en cerca de 800 inversiones de titularidad privada
Fundaciones privadas y gestión de subvenciones
Apoyamos a más de 400 fundaciones familiares y supervisamos casi 10.000 solicitudes de subvenciones cada año
A partir de marzo de 2023.
Es posible que tenga clientes con activos y familiares en diferentes países. Nuestro diverso grupo de profesionales específicos trabaja en todo el mundo y sus integrantes hablan 17 idiomas. Colaboraremos con usted y su cliente para adaptar las estrategias a su país de origen o para diseñar soluciones multijurisdiccionales que tengan en cuenta el alcance global de su cartera. Como equipo global que atiende a beneficiarios en más de 90 países diferentes, estamos listos para ayudar a su cliente a alcanzar sus metas con sociedades fideicomisarias ubicadas en Delaware, Bahamas y Singapur.
Equipo directivo
Adam Clark
Global Head of Trusts & Estates
Martin Pollock
Head of International Trust Services and the Singapore Trust Company
No pueden ofrecerse garantías con respecto a que los profesionales actualmente empleados por J.P. Morgan continuarán estando empleados por J.P. Morgan o que el rendimiento o éxito pasados de cualquier profesional sirvan como indicadores del rendimiento o éxito futuros de dicho profesional.
Acceda al libro de formularios sobre fideicomisos y sucesiones de J.P. Morgan
Nuestro objetivo es hacer que el proceso de fideicomisos y sucesiones sea lo más fácil posible tanto para usted como para sus clientes. Descargue el libro de formularios para acceder a las estipulaciones que se deben tener en cuenta en su trabajo con sus clientes a la hora de nombrar fideicomisario o albacea a J.P. Morgan. También hay disponibles listas de verificación adicionales que le brindarán parte de la información básica que necesitaremos de usted y su cliente para aceptar nombramientos como fideicomisario o albacea.
