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ESG

La inversión ESG significa tener en cuenta problemas y riesgos medioambientales, sociales y de gobierno durante el proceso de inversión. Este enfoque, además de ayudarle a alinear su cartera con sus objetivos de inversión sostenible, también le ayudará a invertir su capital de manera consciente. Esto se debe a que estos factores pueden tener un efecto social positivo, no solo influir en los resultados de una empresa.

Análisis de la inversión ESG

Cuestiones medioambientales

Evaluar las formas en que las empresas utilizan los recursos y definen políticas para limitar el efecto sobre el medio ambiente y protegerlo. Ejemplos de ello son la eliminación de desechos, las iniciativas de reciclaje y las emisiones de carbono.

Cuestiones sociales

Valorar las políticas y las prácticas de las empresas hacia sus empleados, sus proveedores, sus clientes y las comunidades en que llevan a cabo su actividad. Los factores sociales incluyen los derechos humanos, el empleo y la igualdad salarial, así como la seguridad sanitaria, entre otros.

Gobierno

Evaluar políticas y procedimientos corporativos tales como la composición del consejo, la diversidad y la ética empresarial, entre otros. Son todos principios esenciales de un gobierno corporativo adecuado.

Invertir en los empleados cobra pleno sentido desde el punto de vista empresarial

Se trata de un factor ESG prioritario tanto para los inversores como para las empresas. Le explicamos por qué.

Históricamente, los líderes ESG registran un rendimiento sólido

Las empresas que obtienen mejores resultados en torno a factores ESG (las llamadas "líderes ESG")1 a menudo se tornan más competitivas que sus homólogas al utilizar de manera más eficiente los recursos de la compañía, gestionar eficazmente el capital humano y fortalecer las cadenas de suministro.

Como se ve en el gráfico sobre rendimiento, las empresas con calificaciones ESG más altas superan a aquellas con calificaciones ESG más bajas. Los líderes ESG tienden a ser más rentables y generar rendimientos superiores al promedio, lo que brinda oportunidades para que se devuelva más efectivo a los accionistas a lo largo del tiempo.

Rendimiento superior de las empresas con calificaciones ESG más altas frente a las empresas con calificaciones ESG más bajas del índice MSCI World

Fuente: MSCI ESG Research, LLC. 2020

Índice MSCI USA: El índice MSCI USA está diseñado para medir el rendimiento de los segmentos de mediana y gran capitalización del mercado estadounidense. Con 626 componentes, el índice abarca aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por las acciones en libre circulación de Estados Unidos.

La rentabilidad pasada nunca es garantía de resultados futuros. Algunas estrategias de inversión sostenible pueden priorizar los objetivos sostenibles frente al rendimiento de la inversión.

Este gráfico de cuatro líneas, que cubre el período de 2007 a 2020, rastrea el crecimiento de los factores ambientales, sociales y de gobernanza individualmente, así como el valor combinado de estos factores.

Los factores climáticos y de sostenibilidad son cada vez más importantes a la hora de confeccionar carteras más sólidas y más resilientes para los clientes. Independientemente de la estrategia, los inversores líderes están adoptando un enfoque en el que prima la investigación hacia la integración de estos factores en sus decisiones de inversión y titularidad.

Custom Reporting

Informes personalizados utilizando parámetros de sostenibilidad accesibles

Nuestros parámetros de información por resultados muestran a los clientes su exposición a consideraciones específicas basadas en valores. Los clientes pueden consultar ciertos indicadores, como "toneladas de carbono evitadas" o "número de árboles plantados", de los diferentes valores aptos. Esta información brindará a los inversores una visión más matizada sobre la exposición ESG de sus posiciones, que podrán utilizar para guiar sus decisiones futuras.

*Toda la información reviste fines meramente ilustrativos

1 Guido Giese, Zoltan Nagy, Linda-Eling Lee, “Deconstructing ESG Ratings Performance. Risk and Return for E, S and G by Time Horizon, Sector and Weighting”, MSCI ESG Research LLC, 30 de marzo de 2021.

Hable con su equipo de J.P. Morgan para obtener más información sobre los factores ESG

Oportunidades de inversión sostenible

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