Erstellung eines Plans für das Vermögen
Wie sieht Ihre ideale Zukunft aus? Was möchten Sie für sich und Ihre Lieben erreichen? In den Ruhestand ausscheiden, so wie Sie es sich vorstellen. Finanzierung der Ausbildung Ihrer Kinder und Enkelkinder. Eine letztwillige Zuwendung hinterlassen. Die Situation jedes Einzelnen ist anders und auch die Wege, die sie oder er einschlägt, sind unterschiedlich. Wir unterstützten Sie dabei, die Schritte einzuleiten, die Ihnen für die Zukunft vorschweben. Sollten sich die Umstände ändern, helfen wir Ihnen bei der Anpassung Ihrer Pläne.
Planmäßige Ziele ausarbeiten
Um Ihren Plan für das Vermögen zu gestalten, arbeiten wir zunächst gemeinsam daran, zu verstehen, welches Hauptziel Sie mit Ihrem Geld verfolgen. Manche Menschen konzentrieren sich möglicherweise auf die Unterstützung ihrer Lebensziele. Andere versuchen hingegen, ihr Vermögen über mehrere Generationen hinweg zu sichern. Wir haben festgestellt, dass die Vermögensabsichten unserer Kunden in vier Kategorien eingeteilt werden können:
| Ausgeben | Aufteilung | Erhalt | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Zur Unterstützung Ihrer Lebensziele mit der Annahme, dass ein bestimmter Teil Ihres Vermögens im Laufe Ihres Lebens ausgegeben wird. | Festlegung eines bestimmten Geldbetrags, um entweder ein Mindestvermögen zu bilden oder es den Begünstigten zu hinterlassen. | Entwicklung einer Strategie und Familienkultur, die eine Vermögenssicherung über mehrere Generationen hinweg ermöglichen. | Entwicklung einer Strategie und Familienkultur, die ein dauerhaftes Vermögenswachstum ermöglichen. |
Sobald wir das Hauptziel für Ihr Vermögen identifiziert haben und die Zielsetzungen und Ergebnisse verstehen, die für Sie am wichtigsten sind, arbeiten wir daran, Ihre aktuelle Situation mit der Zukunft zu verknüpfen, die Sie sich vorstellen.
Erweiterte Analyse
Unsere firmeneigene Technologie dient dazu, dass wir uns ein vollständiges Bild Ihrer Finanzen machen können. Hierzu gehören Vermögen, Einkommen, gewünschte Ausgaben usw. Diese Informationen nutzen wir für eine Analyse, die die aktuelle Entwicklung Ihres Vermögens projiziert.
Wir berücksichtigen auch mehrere Marktszenarien, die sich auf die Wahrscheinlichkeit Ihres Erfolgs auswirken könnten. Basierend auf einer Reihe möglicher Szenarien entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Strategien. Zweck ist, Ihre Ressourcen und Entscheidungen so auszurichten, dass Sie Ihre Ziele erreichen, unabhängig von den Marktbedingungen.
Reicht mir mein Geld?
Es ist äußerst wichtig, die verfügbaren Ressourcen von heute und morgen zu ermitteln, um die Ziele zu erreichen, die Sie für sich selbst oder Ihre Familie haben. Falls keine ausreichenden Ressourcen vorhanden sind, helfen wir Ihnen, über Anpassungen nachzudenken. So unterstützen wir Sie, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Wenn gerade genug Ressourcen vorhanden sind, erarbeiten wir gemeinsam die effizientesten Schritte, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und wenn es mehr als genug Ressourcen gibt, existieren unter Umständen noch mehr Ziele oder Möglichkeiten, die Sie nutzen können.
Wir sind bereit, Ihnen bei der Entwicklung einer Strategie behilflich zu sein, die Ihre Ziele identifiziert, um auf eine Lösung für Ihre Bedenken hinzuarbeiten. Durch regelmäßige Kontaktaufnahme unterstützen wir Sie, den Überblick zu behalten und sich an Ihrer Strategie auszurichten.
