Vermögensplanung und -beratung

Trust- und Nachlassverwaltung

Die Erstellung eines umfassenden Vermögensplans ist der erste Schritt zur Sicherung Ihres Nachlasses. Trust- und Nachlassverwaltungsdienste sorgen dafür, dass Ihre Absichten gewahrt bleiben und zuverlässig umgesetzt werden. Sie bieten professionelle Verwaltung und Aufsicht über Ihre Vermögenswerte, gewährleisten einen reibungslosen Vermögensübergang gemäß Ihren Wünschen und wahren die Integrität Ihrer Nachlassplanung. So erhalten Ihre Begünstigten klare Orientierung und Unterstützung – unabhängig von der Komplexität Ihres Vermögens oder der Entwicklung Ihrer individuellen Bedürfnisse.

Bei J.P. Morgan kann unser engagiertes Team in verschiedenen Funktionen als Treuhänder und Testamentsvollstrecker tätig werden und so entscheidend zur professionellen Verwaltung von Trusts und Nachlässen beitragen.

Arbeiten Sie mit uns zusammen.

Ernennung einer Person als Treuhänder oder Testamentsvollstrecker

Etwa ein Viertel der Treuhänder und Testamentsvollstrecker berichtet, dass sie ihre Ernennung als problematisch empfinden. Bei den über 44-Jährigen geben 25% an, sich überfordert, belastet oder genervt zu fühlen.¹

25% fühlen sich belastet

Verwaltetes Vermögen

Unser Team von über 400 Fachleuten weltweit betreut global fast 310 Mrd. US-Dollar an Treuhand- und Nachlassvermögen.

310 Mrd. US-Dollar

Ein Partner für Generationen

Tradition und Erfahrung

Seit über 150 Jahren ist J.P. Morgan Trusts & Estates als Treuhänder und Testamentsvollstrecker für vermögende Privatpersonen und Familien weltweit tätig.

Umfassende Spezialangebote

Wir bieten anspruchsvolle Treuhanddienstleistungen für eine breite Palette von Spezialvermögen, darunter Immobilien, private Unternehmensbeteiligungen, Mineralrechte und gemeinnützige Stiftungen – stets zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse von Familien.

Globale Präsenz

Unsere internationalen Kompetenzen unterstützen Sie bei der Errichtung von Trusts in verschiedenen Rechtsordnungen. In Zusammenarbeit mit unserem globalen Netzwerk stellen wir sicher, dass Ihre Bedürfnisse jederzeit nahtlos erfüllt werden – egal, wo Sie sich befinden.

Unsere Kompetenzen im Bereich Trusts & Estates

Internationale Trust-Dienstleistungen

Mit einer globalen Präsenz und Begünstigten in über 90 Ländern können wir unsere internationalen Trust-Dienstleistungen für Kunden außerhalb der USA bereitstellen.

Trust-Dienstleistungen in Delaware und Wyoming

Gestützt auf Spezialisten mit fundierten Kenntnissen des lokalen Treuhandrechts.

Nachlassplanung über Generationen hinweg

Eine solide Nachlassplanung ist einer der wichtigsten Schritte, um die Zukunft Ihrer Familie zu sichern und dafür zu sorgen, dass Ihr Vermächtnis nach Ihren Wünschen verwaltet wird. Nachlasspläne sind nicht statisch, sondern können sich im Laufe der Zeit mit Ihrer Familie, Ihrem Vermögen und Ihren Zielen weiterentwickeln. Im Kern sorgt ein gut durchdachter Nachlassplan für Klarheit, sichert Vermögen, steigert die Steuereffizienz und gibt den Begünstigten Orientierung, während gleichzeitig die Privatsphäre gewahrt und das Vermögen vor potenziellen Gläubigern geschützt wird.

Die Wahl des richtigen Partners als Treuhänder oder Testamentsvollstrecker ist ebenso entscheidend. Wenn Familien wachsen und ihre finanziellen Angelegenheiten komplexer werden, können die Aufgaben eines Treuhänders oder Testamentsvollstreckers schnell die Fähigkeiten entgegenkommender Familienangehöriger oder kleinerer Institutionen übersteigen. Diese Rolle erfordert nicht nur Objektivität und Konsequenz bei der Umsetzung der Treuhandbedingungen, sondern auch die Fähigkeit, die Bedürfnisse aktueller und zukünftiger Begünstigter abzuwägen, wohlüberlegte Investitionsentscheidungen zu treffen und eine solide Dokumentation und strukturierte Prozesse sicherzustellen. Der richtige Partner bringt fundiertes Fachwissen, Ressourcen und ein starkes Engagement für die Treuhandpflichten mit – und stellt so sicher, dass Ausschüttungen fair erfolgen, Investitionen umsichtig verwaltet werden und alle rechtlichen sowie steuerlichen Verpflichtungen erfüllt sind.

J.P. Morgan ist ein vertrauenswürdiger Marktführer in der Treuhand- und Nachlassverwaltung mit über 150 Jahren Erfahrung und einem globalen Team von Fachleuten, die Familien über Generationen hinweg engagiert betreuen.