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Biografia
Matt Phelps is an Executive Director and Market Team Lead in the Tampa office of J.P. Morgan Private Bank. Matt heads an experienced group of Bankers in providing sophisticated wealth management strategies and institutional access to some of the region’s most successful families, entrepreneurs and corporate executives. As a member of the Greater Florida Leadership Team, he is charged with overseeing J.P. Morgan’s growth and impact throughout Tampa Bay and Sarasota.
Matt directs a diverse group of Advisors and specialists to deliver strategies that address the unique and often complex objectives of affluent families. His strength lies in fostering an environment of excellence, working to steer his team toward best practices that help clients succeed. Matt himself is a Banker and Advisor, providing guidance to some of the most prominent business owners and executives in the area. He combines his rich financial services background with the vast resources of J.P. Morgan to help clients seamlessly bridge liquidity and cash management needs, navigate the changing tax landscape, craft robust investment portfolios and efficiently plan for generations to come.
Prior to joining J.P. Morgan, Matt worked at Goldman Sachs in the Investment Management Division of its Chicago office. There he advised ultra-high-net-worth individuals, family offices and foundations on optimizing investable assets across market cycles. Previously, he was in corporate banking at MB Financial Bank, where he provided strategic lending and capital markets solutions to select companies in Chicago.
Matt earned an M.B.A. from the Fuqua School of Business at Duke University, and a B.B.A. in Banking and Finance from the University of Georgia. He holds FINRA Series 3, 7, 9, 10 and 66 securities licenses.
Matt and his wife, Kiki, are residents of South Tampa, where they enjoy raising their daughter, Juliette, and taking advantage of all the city has to offer. Passionate about the transformation that is taking place in Tampa Bay, Matt supports the startup ecosystem by serving on Embarc Collective’s Young Professionals Board. He also volunteers with Metropolitan Ministries and the local chapter of UGA’s Alumni Association.
Maggiori informazioni su come diventare clienti di J.P. Morgan Private Bank.
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Per ulteriori informazioni sull’attività di investimento di J.P. Morgan, compresi i nostri conti, prodotti e servizi, nonché il nostro rapporto con i clienti, è possibile consultare il nostro Modulo di autocertificazione CRS di J.P. Morgan Securities LLC e la Guida ai servizi di investimento e ai prodotti per il brokeraggio.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC. I prodotti assicurativi vengono offerti tramite Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), un’agenzia assicurativa autorizzata, che opera come Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. JPMCB, JPMS e CIA sono società affiliate sotto il controllo comune di JPMorgan Chase & Co. I prodotti non sono disponibili in tutti gli Stati. Si raccomanda di leggere le Avvertenze legali unitamente a queste pagine.
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