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Biography
Carlos Batlle is a Managing Director and Senior Wealth Advisor at J.P. Morgan Private Bank in Miami. He is responsible for drawing upon the vast, global resources of J.P. Morgan to provide wealthy individuals and families in Florida innovative wealth planning and transfer strategies with an integrated view of combining credit, investing and tax tools. To ensure proper coordination of our clients’ personal and professional needs, he works directly with their attorneys, accountants and other outside advisors to create a holistic, integrated plan. He also partners with other specialists at J.P. Morgan to provide comprehensive wealth management capabilities that help clients meet all of their financial goals.
Carlos joined J.P. Morgan after 23 years of private practice from the law firm Squire Sanders Dempsey, where he led that firm's South Florida Trust & Estate practice. He focused his practice on wills, trust and estate planning, probate and trust administration and fiduciary litigation. He also provided estate planning advice to international clients, assisted U.S. and non-U.S. taxpayers in structuring their investments abroad and advised individuals on the taxation and structuring of their domestic and offshore trusts and associated corporate groups. Additionally, he served as counsel for Latin America-based family groups and their related enterprises. Prior to Squire Sanders, Carlos was a Partner at Steel Hector & Davis in Miami.
Carlos is a Circuit Representative of the Florida Bar Association's Real Property, Probate, & Trust Law Section as well as a member of the Executive Council. He is also a Circuit Representative of the Florida Bar Association's Real Property, Probate, & Trust Law Section as well as a member of the Executive Council. A graduate of Belen Jesuit, he serves as President of the board of directors for the Belen Jesuit Alumni Association. He is also a member of the Trust Executive Committee for the Florida Bankers Association. Carlos received his B.S. from Georgetown University, his J.D. from Columbia University, his LL.M from the University of Miami and is fluent in Spanish.
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JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de la FINRA y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Lea el aviso de exención de responsabilidad junto con estas páginas.
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Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.