Trust-Dienstleistungen (USA)

Sie haben sorgfältig darüber nachgedacht, wie Sie Ihr Vermögen schützen und an die nächste Generation weitergeben können. Für Familien wie Ihre bedeutet das oft die Einrichtung eines Trusts. Nachdem Sie sich für die Struktur und Bedingungen entschieden haben, müssen Sie noch eine weitere wichtige Entscheidung treffen: Wer übernimmt die Verwaltung des Trusts? An dieser Stelle können wir behilflich sein. Umfangreiche Ressourcen und Kompetenzen. Objektivität. Verantwortlichkeit. Und ein tiefes Engagement für die Kunden, die wir betreuen.

So helfen wir Ihnen mit Ihrem Trust

Ihr Treuhänder trägt eine große Verantwortung gegenüber Ihnen und den Begünstigten des Trusts. Und dies für Jahre, Jahrzehnte oder sogar Generationen. Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es entscheidend, einen Treuhänder zu engagieren, der die Kompetenzen eines Investors, Buchhalters, Administrators und eines hervorragenden Kommunikators vereint. Wir sind davon überzeugt, dass die Auswahl eines Treuhänders, der all diese Kriterien erfüllt, eine kluge Investition in die Zukunft Ihrer Familie darstellt. Wir erläutern Ihnen gern, wie wir Ihre Absichten für die Menschen, die Ihnen wichtig sind, verwirklichen können.

Je nachdem, wo Sie sich befinden, wie Ihr Vermögen strukturiert ist und welche Trust-Beziehungen bestehen, können wir wie folgt mit Ihnen zusammenarbeiten:

Trust-Verwaltungsdienste

Wir übernehmen zahlreiche Aktivitäten, die über die gesamte Lebensdauer Ihres Trusts reichen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre gesamte Struktur ordnungsgemäß verwaltet wird. Dazu gehören die Eröffnung von Finanzkonten, die Verwaltung des komplexen Steuererklärungsprozesses, die Erstellung von Jahresabschlüssen einschließlich der Trust-Buchhaltung sowie die Führung aller Trust-Unterlagen.

Trust-Anlageverwaltung

Wir bieten Anlageberatung und Umsetzung von Portfolio- und Vermögensallokations-Strategien an, um das Vermögen Ihres Trusts zu steigern. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl Ihre finanziellen als auch nicht finanziellen Vermögenswerte berücksichtigt.

Trust-Ausschüttungen und Berichtswesen

Unabhängig davon, ob Sie die Kontrolle über Ausschüttungen behalten möchten oder uns diesbezüglich freie Hand lassen, prüfen wir die Anfragen sorgfältig, um zu gewährleisten, dass die Trust-Vereinbarung eingehalten wird. Wir informieren zudem die Co-Treuhänder und externen Berater regelmäßig über die Performance.

TRUST-DIENSTLEISTUNGEN (USA)

Engagement des Treuhänders

Je nach gewünschtem Grad der Mitwirkung können wir Sie in unterschiedlichen Kapazitäten unterstützen

Alleiniger Treuhänder

Wir übernehmen die komplette Verantwortung für Investitionen und Ausschüttungen

Co-Treuhänder

Wir teilen uns die Verantwortung für Anlagen und Ausschüttungen mit anderen Personen.

Beauftragter Treuhänder

We oversee all administrative responsibilities, and can also be appointed to manage investments or distributions.

Agent für Treuhänder

Ein Treuhänder beauftragt uns mit der Übernahme bestimmter Aufgaben, behält jedoch die Entscheidungsfindung und die letztendliche Verantwortung für den Trust.

“Ein Trust kann Generationen überdauern. Sie brauchen einen erfahrenen Treuhänder, der die wahre Bedeutung und Verantwortung eines Treuhänders kennt und über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um Ihrer Familie so lange wie nötig zur Seite zu stehen.”

Adam Clark, Global Head of Trusts & Estates

Lokaler Zugang zu unserer internationalen Reichweite

Uns geht es darum, enge, sinnvolle Beziehungen zu unseren Kunden und ihren Familien aufzubauen. Für uns bedeutet das persönliche Interaktionen: Zeit, die wir nutzen können, um wirklich zu verstehen, wer Sie sind und was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Deshalb ist der Zugang zu Ihnen wichtig. Dies ist einer der Gründe, warum wir in so vielen Gemeinden in den USA aktiv sind und Teams an mehr als zwei Dutzend Standorten haben. Ganz gleich, ob Sie sich in Los Angeles, Indianapolis, New York, Miami oder irgendwo dazwischen befinden, wir engagieren uns wahrscheinlich in Ihrer Gemeinde oder in Ihrer Nähe.

Wir sind zudem stolz darauf, eine der größten und erfahrensten Trust-Verwaltungen in Delaware zu haben. Dort bietet die Verwaltung eines Trusts viele Vorteile. Mehr über die Vorteile einer Einrichtung eines Trusts in Delaware erfahren Sie hier.

Spezialisierung auf illiquide Vermögenswerte

Illiquide Vermögenswerte haben Vorteile, bringen aber auch viele Komplexitäten mit sich. Unsere engagierten Teams verfügen über Fachwissen und Ressourcen, um Ihre nicht traditionellen Vermögenswerte aktiv zu verwalten. So schützen sie das Vermögen Ihrer Familie heute und bewahren Ihr Erbe für morgen.

Unsere Fachabteilungen helfen Ihnen bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts und der Erhaltung des langfristigen Ertragspotenzials der nicht finanziellen Vermögenswerte in Ihrem Trust oder Nachlass. Diese Unterstützung erfolgt in vier Hauptkategorien: