Anlagestrategien für Schenkungen, Stiftungen und Familien
Unsere Gruppe Outsourced Chief Investment Office arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um Ihre Anforderungen zu verstehen. Wir gestalten anschließend ein maßgeschneidertes Portfolio, dass Ihre Vorgaben erfüllt und als ein Outsourced Chief Investment Office (OCIO) mit umfassendem Service fungiert. Neben Anlagen beraten wir auch über Governance, operative Effizienz und andere Best Practices. Wenn Sie das Wissen und die Erfahrung unseres Teams nutzen, können Sie sich auf das Wichtige konzentrieren: die gute Arbeit Ihres Organisations.
Flexibilität, Ressourcen und Einschätzungen unseres Teams verstärken die von Ihnen gewünschte Wirkung. Wir fungieren wie ein verlängerter Arm Ihres Organisations, der Ihnen hilft, Ihren Finanzierungs- und Investitionsbedarf zu decken.
Eine gute Anlageverwaltung kann eine positive Wirkung entfalten
Zeit, Wissen und Ressourcen sind die wesentlichen Bestandteile für ein gut verwaltetes Anlagenportfolio. Doch Vorstandsmitglieder stehen heutzutage vor vielen konkurrierenden zeitlichen Anforderungen, wie die Festlegung strategischer Prioritäten, die Entwicklung und die Messung des Impacts. Aufgrund dieser wichtigen, aber zeitaufwändigen Prioritäten wird die Fähigkeit, sich auf Anlagen zu konzentrieren, möglicherweise eingeschränkt. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie, ob Sie über die nötige Bandbreite und die Ressourcen verfügen, um:
- ein diversifiziertes Portfolio über alle Anlageklassen hinweg zu entwickeln und zu verwalten.
- erstklassige Investmentmanager zu bewerten und auszuwählen.
- schwankende Marktbedingungen zu verfolgen und eine taktische Allokation vorzunehmen, um Chancen zu nutzen.
- die täglichen Verwaltungs- und Berichtsanforderungen zu verwalten.
- nachhaltige Anlagetrends zu beobachten.
- über Wettbewerber und Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben.
Dies sind nur einige der komplexen Aufgaben, bei denen Ihnen unser Team vom Outsourced Chief Investment Office zur Seite stehen kann. Unsere Anlage-Expertinnen und -Experten sind begeistert bei der Sache und haben umfassende und fundierte institutionelle Erfahrung gesammelt. Wir sind hier, damit Ihre Arbeit leichter wird. Und damit Sie sich auf die Leitung Ihres Organisations konzentrieren können.
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Sie
Das Team des Outsourced Chief Investment Office setzt sich aus 17 leitenden Portfoliomanagerinnen und -managern weltweit zusammen. Das verwaltete Kundenvermögen beläuft sich auf über 37 Mrd. US-Dollar in maßgeschneiderten Lösungen.1
Wir bieten ein Full-Service-Paket an Dienstleistungen an, darunter:
- Asset Allokation wie maßgeschneiderte Lösungen für Single- und Multi-Asset-Class-Mandate.
- Beratung und Ausführung des Portfolioaufbaus, inklusive taktischer Änderungen.
- Managerauswahl und Due Diligence.
- Liquiditätsmanagement.
- Weiterbildung und Denkanstöße für Ihren Vorstand.
- Umfassende Verwaltungsberichte und Support, u. a. monatliche Abrechnungen und Perfomanceberichte, detaillierte vierteljährliche Performanceanalysen und Zugriff auf Echtzeitdaten.
Wir bieten diese Dienstleistungen für verschiedene Arten von Organisation an, wie zum Beispiel:
- Hochschulen und Schulen
- Privat- und Familienstiftungen
- Kunst-, Kultur- und Gemeinschaftsorganisationen
- Krankenhäuser und Gesundheitswesen
- Wohltätigkeitsorganisationen und andere gemeinnützige Einrichtungen
- Family Offices und Associates
Sind Sie bereit, Ihren Anlageansatz strategischer zu gestalten? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Kompetenzen des Outsourced Chief Investment Office (OCIO) bei J.P. Morgan
Eine wachsende Anzahl von Stiftungen und Familien erkennen, wie praktisch es ist, externe Ressourcen zur Verwirklichung der eigenen Ziele zu nutzen. Sie können die passenden Ressourcen auswählen und behalten weiterhin die Kontrolle. Die weltweite Tendenz zum Outsourcing ist ein Nebenprodukt der ständig zunehmenden Komplexität der globalen Märkte. Dies signalisiert zudem eine wachsende Erkenntnis unter Organisation, dass für ein erfolgreiches Portfoliomanagement hoch entwickelte Tools und Ressourcen sowie eine zeitnahe Entscheidungsfindung notwendig sind. Durch die Zusammenarbeit mit einem OCIO können sich Investitionsausschüsse besser auf Richtlinien, Strategien und andere wichtige Themen konzentrieren. Das bedeutet nicht, dass sie die Kontrolle verlieren. Organisation haben die Möglichkeit, Anlageverwalter auszuwählen, ihren Ermessensspielraum zu bestimmen und Anlagerichtlinien festzulegen. Über das Outsourced Chief Investment Office von J.P. Morgan können Stiftungen und Familien eng mit erfahrenen Fachleuten zusammenarbeiten und auf ein umfassendes Angebot an Portfoliomanagementdiensten zugreifen, die auf ihre jeweiligen Ziele zugeschnitten sind.
Partnerschaft ist der Schlüssel zum Erfolg
Als engagierter Partner sind wir hier, um gemeinsam mit Ihrem Gremium einen soliden Investitionsplan zu erstellen, der Ihrem Organisation zu Wachstum und Erfolg verhelfen wird. Wir sind der Überzeugung, dass ständige Kommunikation für jede Beziehung von entscheidender Bedeutung ist. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um einen Plan für einen laufenden Dialog auszuarbeiten, der Ihren Anforderungen gerecht wird.
Zugang zu philanthropischer Erfahrung
Sie haben Zugriff auf das Philanthropy Centre bei J.P. Morgan. Ein Anlaufpunkt für Ideen und Erfahrungen in Bezug auf die treuhänderische Verantwortung des Vorstands, strategische Planung, Bereitstellung von Ressourcen und allgemeine Governance-Angelegenheiten.
Einschätzungen der Branche
Es gibt keine bessere Methode als der Kontakt mit Personen, die Ihre Werte teilen, um zu lernen, zu innovieren und zu inspirieren. Unsere Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit anderen Wohltätigkeitsorganisationen sowie unser Kontakt mit den Vordenkern und Netzwerken der Branche bieten Ihrem Organisation eine fortlaufende Perspektive. Wenn Sie Ihr Team über diese sich ständig weiterentwickelnden Trends und Strategien auf dem Laufenden halten, können Sie Entscheidungen auf dem Weg zum Impact treffen.
Verwandt und empfohlen
Weitere Einblicke
1J.P. Morgan Outsourced Chief Investment Office Team. Stand der Daten: 30. September 2022.
