Matt Phelps is an Executive Director and Market Team Lead in the Tampa office of J.P. Morgan Private Bank. Matt heads an experienced group of Bankers in providing sophisticated wealth management strategies and institutional access to some of the region’s most successful families, entrepreneurs and corporate executives. As a member of the Greater Florida Leadership Team, he is charged with overseeing J.P. Morgan’s growth and impact throughout Tampa Bay and Sarasota.
Matt directs a diverse group of Advisors and specialists to deliver strategies that address the unique and often complex objectives of affluent families. His strength lies in fostering an environment of excellence, working to steer his team toward best practices that help clients succeed. Matt himself is a Banker and Advisor, providing guidance to some of the most prominent business owners and executives in the area. He combines his rich financial services background with the vast resources of J.P. Morgan to help clients seamlessly bridge liquidity and cash management needs, navigate the changing tax landscape, craft robust investment portfolios and efficiently plan for generations to come.
Prior to joining J.P. Morgan, Matt worked at Goldman Sachs in the Investment Management Division of its Chicago office. There he advised ultra-high-net-worth individuals, family offices and foundations on optimizing investable assets across market cycles. Previously, he was in corporate banking at MB Financial Bank, where he provided strategic lending and capital markets solutions to select companies in Chicago.
Matt earned an M.B.A. from the Fuqua School of Business at Duke University, and a B.B.A. in Banking and Finance from the University of Georgia. He holds FINRA Series 3, 7, 9, 10 and 66 securities licenses.
Matt and his wife, Kiki, are residents of South Tampa, where they enjoy raising their daughter, Juliette, and taking advantage of all the city has to offer. Passionate about the transformation that is taking place in Tampa Bay, Matt supports the startup ecosystem by serving on Embarc Collective’s Young Professionals Board. He also volunteers with Metropolitan Ministries and the local chapter of UGA’s Alumni Association.
Bitte erzählen Sie uns mehr über sich, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kunde der Private Bank von J.P. Morgan werden können.
Bitte erzählen Sie uns mehr über sich, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
WEITERE INFORMATIONEN über unsere Firma und unsere Anlageexperten erhalten Sie über FINRA Brokercheck
Um weitere Informationen über das Investmentgeschäft von J.P. Morgan, einschließlich unserer Konten, Produkte und Dienstleistungen, sowie unsere Beziehung zu Ihnen zu erhalten, lesen Sie bitte unser CRS-Formular von J.P. Morgan Securities LLC und den Leitfaden für Investmentdienstleistungen und Brokerage-Produkte.
JPMorgan Chase Bank, N.A. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „JPMCB“) bieten Anlageprodukte an, die im Rahmen der Trust- und Treuhanddienste bankgeführte Anlage- und Depotkonten umfassen können. Sonstige Anlageprodukte und -dienstleistungen, wie z. B. Brokerage- und Beratungskonten, werden von J.P. Morgan Securities LLC („JPMS“), einem Mitglied von FINRA und SIPC, angeboten. Versicherungsprodukte werden über die Chase Insurance Agency, Inc. (CIA) angeboten, eine lizenzierte Versicherungsagentur, die als Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida tätig ist. JPMCB, JPMS und CIA sind verbundene Gesellschaften unter gemeinsamer Kontrolle von JPMorgan Chase & Co. Die Produkte sind nicht in allen Bundesstaaten erhältlich. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss im Zusammenhang mit diesen Seiten.
ANLAGEPRODUKTE SIND: • NICHT DURCH DIE FDIC VERSICHERT • KEINE EINLAGEN ODER ANDERWEITIGEN VERPFLICHTUNGEN ODER GARANTIEN DER JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ODER DEREN VERBUNDENEN GESELLSCHAFTEN • UNTERLIEGEN ANLAGERISIKEN EINSCHLIESSLICH DES MÖGLICHEN VERLUSTES DES INVESTIERTEN GESAMTBETRAGS
Einlageprodukte, wie z. B. Girokonten, Spareinlagen und Bankkredite sowie verbundene Dienstleistungen werden von JPMorgan Chase Bank, N.A. angeboten. FDIC-Mitglied. Keine Kreditzusage. Alle Kreditverlängerungen unterliegen der Kreditgenehmigung.