Otimizando seu plano patrimonial
O que você quer que seu patrimônio faça no futuro? Para sua família ou outros entes queridos? Ou pelas causas com as quais você se preocupa? Nós te ajudaremos a otimizar seu plano patrimonial em torno do que é mais importante para você, nos assegurando que as pessoas e organizações que recebam seu patrimônio o façam da maneira como você escolher.
Decidir como e quando deixar sua riqueza para os outros pode parecer assustador, mas podemos te guiar durante processo e focar nos elementos-chave. Seja revisando seus documentos ou as estruturas que você colocou em funcionamento, podemos trabalhar com você para garantir que eles realmente reflitam seus desejos e, caso contrário, ajudar você a fazer mudanças.
Desenvolvendo um roteiro
Primeiro, trabalharemos com você para articular seus objetivos de planejamento patrimonial — quer eles possam incluir a transferência de riqueza para seus filhos, assegurando que os entes queridos estejam amparados, ou fazendo doações às causas com as quais você se preocupa.
Uma vez definidos seus objetivos, nós te aconselharemos sobre quais estruturas e técnicas podem ajudar você a atingi-los. Estaremos com você em cada etapa, fornecendo orientação para realizar doações que equilibrem suas boas intenções com os benefícios de diferentes estratégias de planejamento tributário e patrimonial.
Depois, trabalharemos com você para rever seu plano para ter certeza de que ele reflete sua situação atual. Isto inclui garantir que sua vontade, procuração, procuração de saúde e outros documentos essenciais estejam atualizados e em ordem. Isso é mais do que fazer listagens — trata-se de manter tudo alinhado com seus desejos e objetivos à medida que eles evoluem.
Para saber como ajudamos indivíduos e famílias a criar e implementar estratégias de planejamento patrimonial, fale com sua equipe atual do J.P. Morgan, ou entre em contato com uma equipe perto de você.