ESG

Fatores ESG financeiramente materiais podem ter uma influência significativa – tanto positiva quanto negativa – no modelo de negócios e nos motores de valor de uma empresa. Estratégias ESG podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento sustentável enquanto ainda prioriza seus objetivos financeiros.

Explicando o ESG

Ambiental

Avaliação das maneiras como as empresas usam os recursos e definem políticas para limitar os efeitos ambientais e proteger o meio ambiente. Os exemplos incluem descarte de resíduos, esforços de reciclagem e emissão de carbono.

Social

Avaliação das políticas e práticas da empresa com relação a funcionários, fornecedores, clientes e comunidades. Os fatores sociais incluem direitos humanos, emprego e igualdade salarial, saúde e segurança, entre outros.

Governança

Avaliação de políticas e procedimentos corporativos, como composição da diretoria, diversidade, ética nos negócios e outros. Todos esses são princípios essenciais de uma boa governança corporativa.

Líderes em ESG historicamente tiveram um desempenho melhor ao longo do tempo em comparação com seus pares com pontuações ESG mais baixas.

As empresas que apresentam desempenho superior em relação aos fatores de ESG (chamadas de "líderes de ESG")1 geralmente se tornam mais competitivas do que seus pares, usando os recursos da empresa de forma mais eficiente, gerenciando com eficácia o capital humano e fortalecendo as cadeias de suprimentos.

Conforme observado no gráfico de desempenho, as empresas com classificações de ESG mais altas superaram aquelas com classificações de ESG mais baixas. Os líderes em ESG tendem a ser mais lucrativos e a gerar retornos acima da média, oferecendo oportunidades para que mais dinheiro seja devolvido aos acionistas ao longo do tempo.

Desempenho superior das empresas com melhor classificação de ESG em relação às empresas com pior classificação de ESG no MSCI World Index

Fonte: MSCI ESG Research, LLC. 2020

MSCI USA Index: O MSCI USA Index foi criado para medir o desempenho dos segmentos de grande e média capitalização do mercado dos EUA. Com 626 constituintes, o índice cobre aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada pelo free float nos EUA.

O desempenho passado nunca é uma garantia de retornos futuros. Algumas estratégias de investimento sustentável podem priorizar objetivos sustentáveis em detrimento do retorno do investimento.

Esse gráfico de quatro linhas, que abrange o período de 2007 a 2020, traça o crescimento dos fatores ambientais, sociais e de governança individualmente, bem como o valor combinado desses fatores.

Os fatores climáticos e de sustentabilidade são cada vez mais importantes para a criação de portfólios mais fortes e resilientes para os clientes. Independentemente da estratégia, os principais investidores estão adotando uma abordagem que prioriza a pesquisa para integrar esses fatores em suas decisões de investimento e propriedade.

Custom Reporting

Relatórios personalizados usando métricas de sustentabilidade relacionadas

Nossas métricas de relatório baseadas em resultados mostram aos clientes sua exposição a considerações específicas baseadas em valores. Os clientes podem visualizar determinados indicadores, como "toneladas de carbono evitadas" ou "número de árvores plantadas" em títulos qualificados. Essas informações fornecerão aos investidores uma visão mais detalhada da exposição ESG de suas participações, que poderá ser usada para orientar suas futuras escolhas de investimento.

*Todas as informações são apenas para fins de exemplo

1Guido Giese, Zoltan Nagy, Linda-Eling Lee, “Deconstructing ESG Ratings Performance. Risk and Return for E, S and G by Time Horizon, Sector and Weighting,” MSCI ESG Research LLC, March 30th, 2021.

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Oportunidades de investimento sustentável

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Algumas informações contidas neste material são consideradas confiáveis; entretanto, o JPM não garante a sua exatidão, confiabilidade ou completude, nem se responsabiliza por perdas ou danos (diretos ou indiretos) resultantes do uso de todo ou de parte deste material. Não há declaração ou garantia alguma referente aos cálculos, gráficos, tabelas, diagramas ou comentários neste material, que são fornecidos apenas para fins ilustrativos/de referência. As visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas neste material constituem nossa avaliação com base nas atuais condições de mercado e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O JPM não assume qualquer obrigação de atualizar as informações neste material caso essas venham a mudar. Visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas no presente documento podem diferir daquelas expressas por outras áreas do JPM, visões expressas em outros contextos e para outros fins, e este material não deve ser considerado um relatório de pesquisa. Os resultados e riscos projetados estão embasados exclusivamente nos exemplos hipotéticos citados, e resultados e riscos reais poderão variar dependendo das condições específicas. Declarações prospectivas não devem ser consideradas garantias ou previsões de eventos futuros.

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