Serviços de fundos patrimoniais (endowments) e fundações
Atingir os objetivos de fundos patrimoniais (endowments) e fundações requer considerações exclusivas de construção de carteira. Oferecemos uma gama completa de estratégias de investimento nos mercados públicos e privados, ajudando os clientes a proporcionar um impacto filantrópico duradouro – ao longo de muitas gerações futuras.
Estratégia flexível e personalizada projetada para sua missão
Construímos carteiras totalmente diversificadas, com gestão dinâmica contínua baseada na nossa visão das condições de mercado complexas e em constante mudança, bem como nas suas necessidades específicas.
- Principal fator de retorno e risco no longo prazo
- As Suposições do Mercado de Capitais de Longo Prazo do J.P. Morgan (Long-Term Capital Market) nos fornecem estimativas das oportunidades relativas de longo prazo em todos os mercados públicos e privados
- Modelagem exclusiva para analisar possíveis resultados com base na sua alocação de ativos
- Diversas classes de ativos e estratégias alternativas para ajudar a maximizar os retornos para um determinado nível de risco
- Ajustes de curto prazo a uma carteira para capturar oportunidades ou ajudar a evitar riscos, refletindo o ambiente atual e nossas perspectivas de investimento.
- Ajustes táticos feitos em incrementos moderados em relação à alocação estratégica.
- Consideração dos trade-offs entre estratégias ativas e passivas em diferentes classes de ativos.
- Migração de classe de ações ou de veículo de investimento para reduzir custos.
- Fazemos parceria com nossas equipes especializadas em análise de gestores para encontrar estratégias atraentes e diferenciadas.
- Avaliação cuidadosa dos gestores ativos e passivos.
O comprometimento de uma equipe especializada. Os recursos de um líder global.
Nossa equipe de investimentos tem experiência em todos os aspectos de construção e gestão de carteira relevantes para as necessidades de fundos patrimoniais (endowments) e fundações.
Tem interesse em ter acesso à experiência e inovação da nossa equipe do Chief Investment Office Terceirizado (OCIO)?
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