Estratégias de investimento para fundos patrimoniais, fundações e famílias
Nosso grupo de diretor de investimentos terceirizado trabalha em estreita colaboração com você para entender suas necessidades. Em seguida, personalizamos um portfólio para ajudar a atingir seus objetivos e podemos atuar como diretor de investimentos (OCIO) terceirizado e com serviço completo. Além dos investimentos, prestamos consultoria sobre governança, eficiência operacional e outras práticas recomendadas. Ao aproveitar o conhecimento e a experiência da nossa equipe, você fica livre para se concentrar no que mais importa: o bom trabalho da sua organização.
Nossa equipe tem a flexibilidade, os recursos e a perspectiva para ampliar o seu impacto. Atuamos como uma extensão de sua organização, ajudando a resolver suas necessidades financeiras e de investimento.
Investimentos bem administrados são cruciais para sua capacidade de causar impacto
As chaves para um portfólio de investimentos bem administrado são tempo, conhecimento e recursos. Mas os membros do conselho de administração de hoje enfrentam muitas demandas concorrentes de tempo, incluindo a definição de prioridades estratégicas, o desenvolvimento e a medição do impacto. Essas prioridades importantes, mas que consomem muito tempo, podem limitar sua capacidade de se concentrar nos investimentos. Reserve um momento para considerar se você tem a dimensão e os recursos para:
- Desenvolver e gerenciar um portfólio diversificado em todas as classes deativos.
- Avaliar e selecionar gerentes de investimento de primeira linha.
- Acompanhar as condições flutuantes do mercado e alocar taticamente para capitalizar as oportunidades.
- Gerenciar a administração diária e os requisitos de relatórios.
- Monitorar as tendências de investimento sustentável.
- Ficar a par das tendências dos colegas e do setor.
Essas são apenas algumas das tarefas complexas com as quais nossa equipe terceirizada de escritório chefe de investimentos pode ajudar. Nossos especialistas em investimentos têm ampla e profunda experiência institucional, e adoramos o que fazemos. Estamos aqui para facilitar seu trabalho. E para permitir que você se concentre na administração de sua organização.
Nosso foco é exclusivamente em você
Nossa equipe terceirizada do escritório-chefe de investimentos é composta por 17 gerentes de portfólio sênior em todo o mundo e administra mais de US$ 37 bilhões em soluções personalizadas em nome de nossos clientes.1
Oferecemos um conjunto completo de serviços, incluindo:
- Alocação de ativos, incluindo soluções personalizadas para mandatos de classe de ativos únicos e múltiplos.
- Consultoria e execução de construção de portfólio, inclusive mudanças táticas.
- Seleção de gerentes e due diligence.
- Gestão de liquidez.
- Educação e liderança de pensamento para sua diretoria.
- Relatórios administrativos e suporte abrangentes, incluindo extratos mensais e relatórios de desempenho, análise detalhada de desempenho trimestral e acesso a dados em tempo real.
Fornecemos esses serviços a diferentes tipos de organizações, como:
- Instituições e escolas de ensino superior
- Fundações privadas e familiares
- Organizações artísticas, culturais e comunitárias
- Hospitais e serviços de saúde
- Organizações beneficentes e outras organizações sem fins lucrativos
- Escritórios familiares e associados
Pronto para ser mais estratégico em sua abordagem de investimento? Vamos nos conectar.
Recursos do Escritório Chefe de Investimentos Terceirizado (OCIO) do J.P. Morgan
Um número crescente de fundos patrimoniais, fundações e famílias está reconhecendo o valor do uso de recursos externos para ajudá-los a atingir suas metas. Eles podem selecionar os recursos adequados às suas necessidades e ainda manter o controle. Essa mudança mundial em direção à terceirização é um subproduto da complexidade cada vez maior dos mercados globais. Isso também indica uma conscientização crescente entre as organizações de que um gerenciamento de portfólio mais bem-sucedido exige ferramentas e recursos mais sofisticados, bem como uma tomada de decisão mais oportuna. Trabalhar com um OCIO permitiu que os comitês de investimento se concentrassem melhor na política, na estratégia e em outras questões importantes - e isso não significa perda de controle. As organizações mantêm a capacidade de escolher gerentes de investimento, determinar seu nível de discrição e definir diretrizes de investimento. Por meio do Outsourced Chief Investment Office do J.P. Morgan, os fundos patrimoniais, as fundações e as famílias podem trabalhar em estreita colaboração com profissionais experientes e ter acesso a uma ampla gama de serviços de gerenciamento de portfólio adaptados aos seus objetivos específicos.
A parceria é a chave para o sucesso
Como um parceiro comprometido, estamos aqui para criar um plano de investimento sólido com o seu comitê que ajudará a sua organização a crescer e prosperar. Acreditamos que a comunicação contínua é fundamental para qualquer relacionamento, e trabalharemos com você para desenvolver um plano de diálogo contínuo que atenda às suas necessidades.
Acesso à experiência filantrópica
Você terá acesso ao The Philanthropy Centre at J.P. Morgan, uma fonte de ideias e experiências sobre responsabilidade fiduciária da diretoria, planejamento estratégico, mobilização de recursos e assuntos gerais de governança.
Insights de colegas e do setor
Não há melhor maneira de aprender, inovar e inspirar do que conectar-se com pessoas apaixonadas que compartilham seus valores. Nossos insights sobre o trabalho com outros clientes sem fins lucrativos, bem como nossa conectividade com os líderes e redes de pensamento do setor, oferecem uma perspectiva contínua para sua organização. Manter a sua equipe informada sobre essas tendências e estratégias em constante evolução deve ajudá-lo a tomar decisões no caminho para obter impacto.
1J.P. Morgan Equipe terceirizada do escritório-chefe de investimentos
