Estratégias de posição de ações concentradas

Posições de ações concentradas podem ser uma fonte de criação de patrimônio, mas representam riscos complexos. É por isso que formamos uma equipe dedicada de profissionais que podem orientá-lo através da gestão estratégica destes ativos importantes.

Diversificar uma posição concentrada de ações  
 

Quais são suas prioridades? Quer você queira obter liquidez para dar suporte ao seu estilo de vida, presentear a próxima geração, fazer uma doaçãopara caridade ou proteger sua riqueza através da diversificação, nossa equipe pode ajudar você a elaborar um plano para atingir seus objetivos.  Fazemos parcerias com empresários, proprietários de empresas, indivíduos e famílias para ajudar a posicionar melhor as carteiras a fim de reduzir riscos e tornar as grandes posições em ações um componente chave em sua estratégia de gestão de patrimônio.

Beneficie-se de um serviço de ponta a ponta
 

Nossa equipe de estratégia de investimento oferece uma série de serviços que podem ajudar você a atingir seus objetivos. Ao fazer uma parceria conosco, você pode aproveitar nossa experiência para guiá-lo através de tópicos sobre disclosure, legais e regulamentos, tudo sob medida de acordo com as jurisdições locais. Você também pode se beneficiar da experiência do maior banco de investimentos do mundo.

Um espectro completo de estratégias de investimento para gerenciar sua grande posição acionária

Posições de ações concentradas podem criar riqueza substancial, mas também perdas dramáticas para você e sua família.

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Uma equipe global que oferece uma experiência única e personalizada, moldada ao seu lado.
 

Nossos clientes construíram patrimônios de muitas maneiras, sejam eles empresários ou proprietários de negócios, reunidos por meio executivo, transmitidos por herança ou acumulados por um investimento bem feito. Ao longo dos mais de 200 anos em que a J.P. Morgan tem assessorado famílias ricas em todo o mundo, tivemos o privilégio de guiar cada um de nossos clientes em cada passo de sua jornada, independentemente das condições do mercado.

Experiência inigualável em gestão de patrimônio


Temos um amplo entendimento sobre gestão de patrimônio para famílias em várias jurisdições e de como transitar pelas complexidades fiscais envolvidas.

Conectividade institucional e experiência  

 

Uma estreita parceria com parceiros dedicados em nosso líder de mercado Corporate & Investment Bank permite que os clientes tenham acesso a toda a amplitude da franquia do J.P. Morgan.

 

Uma parceria duradoura


Acreditamos na construção de um relacionamento duradouro com você e na assessoria constante durante todo o seu ciclo de vida patrimonial.

Experiência jurídica e regulatória
 

Nossa equipe dedicada é especializada em administrar as questões legais e regulatórias envolvidas em posições de ações concentradas.
 

Uma presença global


O J.P. Morgan Private Bank tem ampla presença nos mercados de capitais com as melhores capacidades comerciais, recursos e insights da categoria

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Podemos ajudar você a construir uma estratégia alinhada com seus objetivos e necessidades.

Empréstimo


Se você está procurando liquidez contra ativos concentrados ou ilíquidos, o J.P. Morgan Private Bank pode fornecer estratégias de financiamento criativas.


Esta abordagem permite alavancar uma participação concentrada ou uma carteira de ativos. Também lhe dá flexibilidade sobre a liquidez ampliada e lhe permite manter uma visão ampla.

Hedge


Aplique uma ampla gama de estruturas potenciais para proteger o valor de seu investimento contra a volatilidade dos preços.
 

A cobertura permite que você mantenha a posição da ação e sua propriedade, ao mesmo tempo em que limita seu risco.  Certas estruturas podem permitir que você especifique a quantidade de risco que está disposto a assumir e podem ser uma parte útil de uma estratégia geral para administrar seu patrimônio concentrado.

Monetização


Use as ferramentas corretas para gerar liquidez antecipadamente e, ao mesmo tempo, otimizar sua exposição ao risco.


Quando sua posição concentrada permite, um comércio em bloco pode ser uma forma rápida e eficiente de realizar seu patrimônio. Nos casos em que você talvez não possa ou não queira vender as ações diretamente, uma estratégia de cobertura e empréstimo também pode ajudar a criar liquidez.

Doação


Doações para entes queridos ou para entidades de caridade
 

Podemos ajudar você a utilizar estratégias de doação e caridade para apoiar pessoas e causas com as quais você se preocupa enquanto transita por questões fiscais complexas que podem surgir com uma posição concentrada.

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