Criação de um plano patrimonial

Como é o seu futuro ideal? O que você deseja alcançar para si mesmo e para seus entes queridos? Aposentar-se de acordo com suas condições. Financiar a educação de seus filhos e netos. Deixar um legado. A situação de cada pessoa é diferente, assim como os caminhos que ela toma. O que fazemos é ajudá-lo a tomar medidas intencionais em direção ao futuro que você deseja. E ajudá-lo a fazer ajustes se as circunstâncias mudarem.

Abordar suas metas com intenção

Para criar seu plano patrimonial, primeiro, trabalhamos com você para entender o objetivo principal que você tem para o seu dinheiro. Algumas pessoas podem optar por se concentrar no apoio às suas metas de estilo de vida, enquanto outras podem buscar permitir que seu patrimônio perdure por várias gerações. Descobrimos que as intenções de nossos clientes em relação ao seu patrimônio se dividem em quatro categorias:

Gastar Dividir Preservar Crescer
Apoiar seus objetivos de estilo de vida com a suposição de que toda a riqueza será gasta ao longo de sua vida. Identificar uma quantia definida de dinheiro para criar um nível mínimo de riqueza ou deixar para os beneficiários. Criar uma estratégia e uma cultura familiar que permitem que a riqueza perdure por várias gerações. Criar uma estratégia e uma cultura familiar que permitem que a riqueza cresça perpetuamente.

 

Depois de identificarmos a intenção principal do seu patrimônio e entendermos as metas e os resultados mais importantes para você, trabalhamos para conectar sua situação atual com o futuro que você deseja.

Análise avançada

Usando uma tecnologia exclusiva, obteremos uma visão completa de sua vida financeira - seus ativos, renda, gastos desejados, etc. – e a usaremos para criar uma análise que projete o caminho atual de seu patrimônio.

Também levaremos em conta vários cenários de mercado que podem afetar a probabilidade de seu sucesso. Com base em uma série de resultados possíveis, trabalharemos com você para desenvolver estratégias para alinhar seus recursos e decisões para atingir suas metas, independentemente das condições do mercado.

Eu tenho o suficiente?

É fundamental estabelecer os recursos disponíveis - agora e no futuro - para atingir as metas que você tem para si mesmo ou para sua família. Se não for suficiente, nós o ajudaremos a pensar em quaisquer ajustes que possam ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Se houver apenas o suficiente, colaboraremos com as medidas mais eficientes a serem tomadas para permanecer no caminho certo. E se houver mais do que o suficiente, pode haver mais metas ou oportunidades a serem exploradas.

Estamos prontos para ajudá-lo a criar uma estratégia que identifique suas metas e o ajude a trabalhar para resolver suas preocupações. Com check-ins regulares, podemos ajudar a mantê-lo no caminho certo e alinhado com sua estratégia.

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