Dirección de Inversiones

Estamos centrados en ofrecerle algo extraordinariamente personal: una cartera de inversión alineada con sus objetivos y preferencias específicas. Somos flexibles, y personalizamos nuestro enfoque de construcción de carteras orientadas al largo plazo que aplican una gestión de riesgos disciplinada, para permitirle mantener la inversión en todos los ciclos de mercado.

 


Ajuste estratégico a sus objetivos


El primer paso en nuestro camino para cumplir sus objetivos de rentabilidad y riesgo es elaborar una combinación de clases de activos alineada con sus objetivos, que le permita mantener la inversión en todos los ciclos del mercado.


Nuestro proceso de distribución estratégica de activos se basa en nuestras Presunciones a Largo Plazo de los Mercados de Capitales (Long-Term Capital Market Assumptions), un proceso propio, basado en nuestra investigación propia, que hemos ido refinando con el tiempo y que cuenta con proyecciones contrastadas a lo largo de más de 20 años.


 

Renta fija

  1. Potencial de mayor crecimiento
  2. Mayor volatilidad

Productos:

  • Bonos tradicionales
  • High Yield/Crédito
  • Bonos ligados a la inflación

Hedge Funds/ Inversiones alternativas líquidas

  1. Rentabilidades esperadas más moderadas
  2. Menor volatilidad

Productos:

  • Renta variable  Long/Short
  • Event-Driven
  • Relative Value
  • Macro

Renta variable

  1. Rentabilidades menos correlacionadas;
  2. Menor liquidez

Productos:

  • Renta variable estadounidense
  • Renta variable europea
  • Renta variable de mercados emergentes
  • Renta variable japonesa
  • Renta variable de Asia-Pacífico

 

Adaptabilidad flexible para poder incluir sus preferencias


Ajustamos las cateras entre las distintas clases de activos, teniendo en cuenta sus objetivos y preferencias para ayudarle a aprovechar oportunidades y a mitigar el riesgo.

Geografía

Global

Flexibilidad para diversificar entre regiones, teniendo en cuenta las diferencias macroeconómicas y los ciclos de mercado. 

Regional

Mayor proporción de inversiones en un mercado concreto debido a su familiaridad y relevancia.

Alternativas

Incluir inversiones alternativas

Los hedge funds y las inversiones alternativas líquidas1 pueden aumentar las rentabilidades ajustadas al riesgo. Ofrecen la capacidad de invertir en mercados menos accesibles para los inversores tradicionales.

Excluir inversiones alternativas

La cartera se limita a renta variable y renta fija.

Ejecución

Mezcla de inversión activa y pasiva

Flexibilidad para que el gestor de la cartera combine estrategias en función de las eficiencias de mercado, la habilidad del gestor y el coste.

Basados en índices

Reflejan las exposiciones de mercado pretendidas, generalmente a un coste menor.2

 

 

 

Nuestro equipo global está volcado en su éxito 

 

Nuestro equipo de más de 50 profesionales colabora para ejecutar estrategias óptimas para su cartera, gestionar el riesgo y emplear herramientas de análisis de inversión de calidad institucional para ayudarle a minimizar su exposición de riesgo ante la evolución de los mercados.

¿Está dispuesto a seguir un enfoque de inversión más estratégico? Hablemos.

1Las estrategias de inversión alternativa son especulativas, a menudo implican un mayor grado de riesgo que las inversiones tradicionales, incluida una limitación de la liquidez y la transparencia, entre otros factores, y solamente deben considerarlas inversores sofisticados, con capacidad financiera de aceptar la pérdida de la totalidad o una parte de los activos dedicados a estas estrategias. Ciertas inversiones de private equity e inmobiliarias sólo se ofrecen en las cuentas brokerage.

2Los vehículos pasivos suelen ser menos caros que los gestores activos con la misma exposición de mercado. Las opiniones y estrategias descritas en este documento podrían no ser aptas para todos los inversores. Puede obtener información más completa de su equipo de J.P. Morgan, para comentar los riesgos, la liquidez y otras cuestiones de interés.

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Información importante

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este documento es solo para fines informativos y puede orientarle acerca de determinados productos y servicios ofrecidos por los negocios de gestión de patrimonios de J.P. Morgan, que pertenece a JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). Los productos y servicios descritos, así como las comisiones, los gastos y los tipos de interés asociados, pueden sufrir modificaciones de acuerdo con los contratos de cuenta aplicables, además de diferir entre ámbitos geográficos.

No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las regiones. Si es una persona con discapacidad y necesita asistencia adicional para acceder a este documento, póngase en contacto con su equipo de J.P. Morgan o envíenos un correo electrónico a accessibility.support@jpmorgan.com para obtener ayuda. Por favor, lea toda la información importante.

RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES. Las opiniones, las estrategias y los productos que se describen en este documento pueden no ser adecuados para todas las personas y comportan riesgos. Los inversores podrían recuperar menos del importe invertido y la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. La asignación/diversificación de activos no garantiza beneficios o protección contra pérdidas. Nada de lo incluido en este documento debe utilizarse como único elemento de juicio para tomar una decisión de inversión. Se le insta a analizar minuciosamente si los servicios, los productos, las clases de activos (por ejemplo, renta variable, renta fija, inversiones alterativas y materias primas) o las estrategias que se abordan resultan adecuados en vista de sus necesidades. También debe tener en cuenta los objetivos, los riesgos, las comisiones y los gastos asociados al servicio, el producto o la estrategia de inversión antes de tomar una decisión de inversión. Para ello y para obtener información más completa, así como para abordar sus objetivos y su situación, póngase en contacto con su equipo de J.P. Morgan.

NO CONFIANZA. Ciertos datos incluidos en este documento se consideran fiables; sin embargo, JPM no declara ni garantiza su precisión, su fiabilidad o su integridad y excluye cualquier responsabilidad por pérdidas o daños (directos o indirectos) derivados de la utilización, total o parcial, de este documento. JPM no formula declaraciones o garantías con respecto a los cálculos, los gráficos, las tablas, los diagramas o los comentarios que pueda contener este documento, cuya finalidad es meramente ilustrativa/orientativa. Las perspectivas, las opiniones, las estimaciones y las estrategias que se abordan en este documento constituyen nuestro juicio con base en las condiciones actuales del mercado y pueden cambiar sin previo aviso. JPM no asume obligación alguna de actualizar la información que se recoge en este documento en caso de que se produzcan cambios en ella. Las perspectivas, las opiniones, las estimaciones y las estrategias que aquí se abordan pueden diferir de las expresadas por otras áreas de JPM y de las opiniones expresadas con otros propósitos o en otros contextos; este documento no debe considerarse un informe de análisis. Los resultados y los riesgos proyectados se basan únicamente en los ejemplos hipotéticos citados y los resultados y los riesgos reales variarán según circunstancias específicas. Las declaraciones prospectivas no deben considerarse garantías o predicciones de eventos futuros.

Nada de lo indicado en este documento se entenderá que da lugar a obligación de asistencia o relación de asesoramiento alguna hacia usted o un tercero. Nada de lo indicado en este documento debe considerarse oferta, invitación, recomendación o asesoramiento (de carácter financiero, contable, jurídico, fiscal o de otro tipo) por parte de J.P. Morgan y/o sus equipos o empleados, con independencia de que dicha comunicación haya sido facilitada a petición suya o no. J.P. Morgan y sus filiales y empleados no prestan servicios de asesoramiento fiscal, jurídico o contable. Consulte a sus propios asesores fiscales, jurídicos y contables antes de realizar operaciones financieras.

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