Información sobre premios
- Emerging Leader Award de la Association of Fundraising Professionals
- Women in Business del Austin Business Journal
- Lista 40 Under 40 de Buffalo Business First
- Mejor banca privada millenial según Business Insider
- 20 in their 20’s de Crain’s Cleveland
- Notable Money Managerssegún Crain’s Detroit Business
- Notable Asian Leaders según Crain’s New York Business
- Notable Women on Wall Street Awards de Crain’s NY
- Líderes diversos en banca y finanzas de Crain’s NY
- LinkedIn Top Companies
- Lista de gestores de patrimonios destacados según Crain's Cleveland Business
- Elite 100 de Diversity Woman Magazine
- Lista Power 100 de EBONY
- Private Banking Awards de Euromoney
- Mejor banca privada del mundo según Global Finance
- 40 Under 40 de Gulfshore Business
- Women in Business del Houston Business Journal
- Leadership Excellence Award Joe Terry
- 40 Under 40 de Las Vegas Sun
- 40 Under 40 de Long Island Business News
- 30 Under 30 de Long Island Business News
- Most Powerful People in Banking and Finance según Long Island Business News
- The Naples 100 de Naples Illustrated
- TIME100 Most Influential Companies award
- Money Makers de New Orleans CityBiz
- Power Woman 2022 de New York Moves
- Lista OC500 del Orange County Business Journal
- Lista de ejecutivos LGBT+ referentes
- Palm Beach 100 de Palm Beach Illustrated
- Diversity Leaders in Business del Philadelphia Business Journal
- Lista Power 30 Banking & Finance del Rochester Business Journal
- Los 50 líderes de origen latino más influyentes según el San Diego Business Journal
- SD 500 del San Diego Business Journal
- Las mujeres más influyentes de la zona de la bahía de San Francisco según el San Francisco Business Times
- 40 Under 40 del South Florida Business Journal
- Diversity & Inclusion - Diverse Voices del South Florida Business Journal
- 40 Under 40 del Sports Business Journal
- 40 Under 40 del St. Louis Business Journal
- 40 Under 40 del Tampa Bay Business Journal
- Mujeres líderes en banca según Twin Cities Business Magazine
- Los mejores asesores financieros de Washington, DC según el Washingtonian
- Yahoo! Finance Empower Role Models
Emerging Leader Award de la Association of Fundraising Professionals
Este premio se otorga anualmente para reconocer públicamente el impacto de los profesionales de la recaudación de fondos, las organizaciones sin ánimo de lucro y las personas y empresas filantrópicas de Florida Central. Este reconocimiento se otorga a las personas que trabajan en el sector sin ánimo de lucro en puestos de desarrollo o recaudación de fondos desde hace menos de cinco años y que están teniendo un impacto excepcional en su organización o el sector en general.
Women in Business del Austin Business Journal
Los premios Women in Business de 2022 reconocerán a las mujeres del centro de Texas que han forjado su propio camino y desarrollado sus propios principios de liderazgo. Las candidatas deben tener 39 años de edad o menos hasta el 30 de septiembre de 2022 y son evaluadas atendiendo a las siguientes categorías: liderazgo, logros recientes, innovación/emprendimiento, aportación a la comunidad e influencia en la industria o la empresa.
Lista 40 Under 40 de Buffalo Business First
Business First volverá a reconocer a 40 habitantes del oeste de Nueva York menores de 40 años su éxito profesional y su participación en la comunidad. Para ser admitido en esta clase exclusiva, los candidatos deben tener menos de 40 años a 18 de noviembre de 2021 y ser una influencia fundamental tanto en la empresa como en la comunidad. Los candidatos se seleccionan en función de sus logros profesionales, así como de su implicación en la comunidad.
Mejor banca privada millenial según Business Insider
Insider pidió a los principales bancos privados de Estados Unidos que propusieran candidatos al reconocimiento de mejores banqueros privados menores de 40 años que creen que hacen todo lo posible por sus clientes y al mismo tiempo atraen a otros nuevos.
20 in their 20’s de Crain’s Cleveland
Los candidatos deben residir en el noreste de Ohio, no tener más de 29 años en la fecha de publicación (6 de junio) y no haber recibido con anterioridad el premio Twenty in their 20s de Crain. La nominación debe evidenciar los logros profesionales de la persona y su compromiso cívico. Facilite información según disponga de ella (parámetros de rendimiento, premios recibidos o prensa). Ponga de manifiesto la implicación en cualquiera de los siguientes ámbitos: actividades con la comunidad y/o filantrópicas, programas de orientación e iniciativas de diversidad e inclusión.
Notable Money Managers según Crain’s Detroit Business
Crain's Detroit Business busca reconocer a los profesionales financieros de nivel ejecutivo que atesoren un historial de éxito en banca de inversión y consumo, gestión de patrimonios, análisis de renta variable, gestión de activos, estrategias cuantitativas y campos relacionados. Estos profesionales también emplean sus habilidades para reforzar sus comunidades y orientar a las generaciones más jóvenes. Para que un candidato sea tenido en cuenta para este premio, debe: ser residente de Míchigan, desarrollar una función de nivel ejecutivo (cuatro niveles o menos con respecto a la dirección ejecutiva), tener un impacto cuantificable en la industria y tener el poder de efectuar cambios, realizar contribuciones significativas dentro de su sector o su comunidad y participar en actividades comunitarias o filantrópicas, programas de orientación o iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión.
Notable Asian Leaders según Crain’s New York Business
Esta lista incluye a los principales ejecutivos asiáticos de la ciudad de Nueva York con 10 años de experiencia en liderazgo por sus logros. Los criterios para poder optar al premio son: el candidato debe residir en uno de los cinco distritos de Manhattan y los condados de Nassau, Suffolk y Westchester en Nueva York, y los condados de Bergen, Essex, Hudson, Morris y Union en Nueva Jersey, ser de origen étnico o ascendencia asiática —por lo cual se entiende tener orígenes en cualquiera de los pueblos nativos del Lejano Oriente, el Sudeste Asiático o el subcontinente indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam—, llevar trabajando un mínimo de 10 años en su sector, haber demostrado la capacidad o el poder de propiciar el cambio en el desempeño de su función o su área de práctica, haber asumido una posición de liderazgo en asuntos de diversidad e inclusión (dentro o fuera de su empresa) y centrarse en sus logros recientes (de los últimos 12 a 18 meses); puede además destacar su participación en cualquiera de las siguientes iniciativas: actividades con la comunidad y/o filantrópicas, programas de orientación e iniciativas de diversidad e inclusión.
Notable Women on Wall Street Awards de Crain’s NY
La candidata debe residir en uno de los cinco distritos de Manhattan y los condados de Nassau, Suffolk y Westchester en Nueva York y los condados de Bergen, Essex, Hudson, Morris y Union en Nueva Jersey. Debe ser una mujer que actualmente trabaje en Nueva York en el sector financiero, como bancos, firmas de inversión, compañías de seguros, fondos de inversión, hedge funds, fondos de private equity y bolsas de valores, y que lleve en el sector al menos cinco años. Como parte del proceso de selección, se les pide a las candidatas que muestren sus logros profesionales: centrándose principalmente en los últimos 12 a 18 meses, se les solicita que brinden los datos disponibles (parámetros de desempeño, premios recibidos o apariciones en prensa) y destaquen su participación en alguno de los siguientes aspectos: actividades con la comunidad y/o filantrópicas, programas de orientación e iniciativas de diversidad e inclusión.
Líderes diversos en banca y finanzas de Crain’s NY
El candidato debe trabajar en una institución bancaria o financiera (por ejemplo, en la intermediación, la gestión de activos, los seguros o el capital riesgo). Las personas propuestas deben identificarse a sí mismas como representantes de la diversidad en el lugar de trabajo, por ejemplo, mujeres, personas con discapacidad, afroamericanos, latinos, asiáticos y otros grupos infrarrepresentados. Los candidatos deben atesorar al menos 10 años de experiencia en el ámbito de los servicios financieros y ser modelos a seguir u orientadores para otras personas de la profesión o su comunidad.
LinkedIn Top Companies
La lista destaca los 50 mejores los lugares de trabajo para desarrollar la carrera profesional en este momento, observando cómo están avanzando los empleados tanto dentro de una empresa como cuando se van, así como cómo están mejorando sus habilidades mientras trabajan allí. También miran más a fondo, teniendo en cuenta factores como, la permanencia, el cambio de empresa y los despidos. Las empresas que hayan despedido al 10 % o más de su fuerza laboral en los últimos 15 meses no son elegibles.
Lista de gestores de patrimonios destacados según Crain's Cleveland Business
Las personas reconocidas en esta lista no pagan para ser incluidos en ella. Sus perfiles se extraen de la documentación de nominación que se presenta. Esta lista no es completa. Incluye solo a las personas para las que se presentaron y aceptaron nominaciones tras la revisión por parte de los editores. Para poder formar parte de la lista, los candidatos deben residir en el noreste de Ohio. Los candidatos deben trabajar actualmente a tiempo completo en una institución financiera o una empresa que ofrezca servicios de gestión de patrimonios y evidenciar sus logros profesionales. Deben contar con un mínimo de tres años de experiencia y supervisar al menos 10 millones de USD en activos asesorados. Deben ser activos en la comunidad o en actividades filantrópicas, programas de asesoría o iniciativas de diversidad e inclusión.
Elite 100 de Diversity Woman Magazine
Las mujeres reconocidas por Diversity Woman de ELITE 100 deben ocupar puestos ejecutivos y de alto nivel, supervisar las principales sociedades dependientes y divisiones globales, nacionales y regionales, y haber logrado resultados, superando o incrementando los de una organización y mejorando la cultura de la empresa. Las industrias representadas incluyen servicios financieros, banca, medios de comunicación, petróleo y gas, farmacéutico, automóvil, alimentos y bebidas, telecomunicaciones, atención médica, entretenimiento, organizaciones sin ánimo de lucro y venta minorista, entre otras. Las candidaturas presentadas provinieron de aproximadamente 250 empresas, expertas de la industria, organizaciones y homólogas. Además, nuestro equipo de redactores investigó los rangos ejecutivos de las propias empresas, colaboró con grupos de alto liderazgo de mujeres e investigó otros listados de profesionales.
Lista Power 100 de EBONY
La Lista Power 100 de EBONY reconoce a las personas que han tenido un impacto positivo en la comunidad afroamericana.
Private Banking Awards de Euromoney
Euromoney es la publicación líder que cubre los mercados bancarios y financieros de todo el mundo. 2021 marca el décimo octavo año de la Encuesta de gestión de patrimonios y banca privada, el barómetro líder en la industria de los mejores proveedores de servicios y productos para las personas más acaudaladas del mundo. Esta encuesta anual constituye una revisión cualitativa de los mejores servicios en banca privada, por región y por área de servicio. Este premio lo votan homólogos del sector.
Mejor banca privada del mundo según Global Finance
El consejo editorial de Global Finance selecciona a los ganadores del premio Private Bank con aportaciones de ejecutivos y expertos del sector. Los editores también utilizan información de las candidaturas presentadas por los bancos, además de análisis independientes, para evaluar una serie de factores objetivos y subjetivos. Según la publicación, los ganadores no siempre son las instituciones más grandes, sino "las mejores, aquellas que cuentan con cualidades que las personas valoran significativamente al elegir un proveedor".
40 Under 40 de GulfShore Business
La lista 40 Under 40 la elabora un tribunal que selecciona a las personas en función de su éxito profesional y su compromiso con la comunidad.
Women in Business del Houston Business Journal
Los premios Women in Business de 2022 reconocerán a las mujeres que han forjado su propio camino y desarrollado sus propios principios de liderazgo. Las nominadas son evaluadas en las siguientes categorías: liderazgo, logros recientes, innovación/emprendimiento, aportación a la comunidad e influencia en la industria o la empresa. Las candidatas deben residir en el área metropolitana de Houston, que incluye los siguientes condados: Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery, San Jacinto y Waller.
Leadership Excellence Award Joe Terry
Este distinguido premio se otorga anualmente y reconoce a un empleado de JPMorgan Chase & Co. que ha invertido personal y profesionalmente su tiempo y su esfuerzo para forjar un legado de talento en el ámbito del liderazgo en su equipo u organización, brindando al tiempo sólidos resultados de desempeño. Además, este prestigioso reconocimiento honra a un empleado que ha demostrado excelencia en liderazgo a través del altruismo y el servicio a los demás. El galardonado deberá encarnar las cualidades encarnadas por Joe Terry: ser ejemplo de liderazgo en servicio y trabajar para promover un cambio positivo en su comunidad, liderar su equipo/organización con una perspectiva visionaria asesorando y preparando a los futuros líderes, liderar con integridad y siempre hacer lo correcto para la empresa y para el cliente, fomentar un entorno de trabajo inclusivo, tratar a las personas con respeto y crear oportunidades para que otras personas crezcan y se desarrollen en la empresa, avanzar hacia un desempeño superior, potenciar el trabajo en equipo dentro y entre las líneas de negocio, y llevar a cabo una actividad de primer orden de una manera asimismo de primer orden.
40 Under 40 de Las Vegas Sun
Los premios 40 Under 40 de Vegas Inc. reconocen a jóvenes profesionales que lideran sus industrias e imprimen un impacto en el sur de Nevada. Los candidatos no pueden cumplir 40 años antes del 1 de enero de 2022 y deben vivir y trabajar en el condado de Clark para poder optar al premio.
40 Under 40 de Long Island Business News
Desde 1998, Long Island Business News recibe candidaturas de miembros destacados de la comunidad empresarial de Long Island que cuentan 40 años o menos. Estos futuros líderes de Long Island ya han comenzado a distinguirse en el mundo de los negocios, las administraciones públicas, la educación y el sector sin ánimo de lucro. Los candidatos atesoran un probado historial de éxito profesional, participan en labores de asesoramiento y promueven su profesión y dedican tiempo a colaborar con sus comunidades.
30 Under 30 de Long Island Business News
Los premios 30 Under 30 reconocen a jóvenes profesionales brillantes y dinámicos menores de 30 años que contribuyen a la comunidad de Long Island a través del servicio público y que han logrado avances significativos en la empresa.
Most Powerful People in Banking and Finance según Long Island Business News
La lista incluye personas que han pasado los últimos 20 meses ayudando a los miembros de la comunidad de Long Island a superar circunstancias financieras cada vez más inciertas. Las personas incluidas en esta lista han ayudado a la industria bancaria y financiera de Long Island a reinventarse para atender a los clientes de manera virtual, manteniendo las empresas abiertas y a las familias en sus hogares. Las personas reconocidas también han mantenido a sus clientes informados sobre nuevas reglas y normas, opciones de financiación, oportunidades de inversión y otras cuestiones.
The Naples 100 de Naples Illustrated
Naples 100 incluye a los principales líderes empresariales, filantrópicos y de la comunidad, así como a los más destacados en innovación, del condado de Collier. Para recopilar la lista, el personal editorial de PBMG consulta a líderes de la comunidad y expertos en diferentes sectores. El equipo valora a directores generales, directores ejecutivos, gerentes, productores de primer orden y fundadores de empresas, y analiza su historial de participación activa con organizaciones locales sin ánimo de lucro, liderando programas para la comunidad y creando oportunidades para sus empleados. Naples 100 celebra a los residentes de mayor talento, generosos, creativos y apasionados que han elegido vivir, y contribuir a nuestra forma de vivir, en Greater Naples.
TIME100 Most Influential Companies award
La lista de empresas más influyentes de TIME100 reconoce a las organizaciones que están teniendo un impacto extraordinario en todo el mundo. Creada por una red de editores y corresponsales de TIME, esta lista anual reconoce a organizaciones grandes y pequeñas, en múltiples sectores.
Money Makers de New Orleans CityBiz
Los galardonados serán seleccionados en función de su implicación y sus logros en la industria y la comunidad gracias a su energía y sus ideas innovadoras. Su trabajo debe suponer un modelo de profesionalidad para sus compañeros e ir más allá de sus obligaciones. No es necesario presentar múltiples candidaturas para una persona, pues el comité de selección no decidirá en función de la muestra de apoyo, sino de la calidad y la exhaustividad de la información complementaria.
Power Woman 2022 de New York Moves
Moves Power Woman se dedica a lograr cambios reales, como con personas fuertes, inteligentes y de éxito que prediquen con el ejemplo y tengan visión, dedicación y energía, es decir, que sean modelos que seguir para las generaciones futuras de mujeres jóvenes. Las nominadas son seleccionadas por sus habilidades, su influencia y su éxito, pero no siempre en áreas reconocidas por galardones destacados.
Lista OC500 del Orange County Business Journal
Esta lista reconoce a las personas más influyentes de todo el condado de Orange. Los galardonados van desde altos ejecutivos de las mayores empresas cotizadas o no cotizadas hasta promesas de la industria, pasando por un grupo diverso de representantes de las administraciones públicas, la filantropía, la religión y la sociedad civil religiosos que contribuyen a la comunidad empresarial.
Lista de ejecutivos LGBT+ referentes
La lista de ejecutivos LGBT+ referentes incluye a líderes empresariales LGBT+ y aliados que están derribando barreras y creando lugares de trabajo más inclusivos en todo el mundo. Las personas seleccionadas para formar parte de esta lista tienen como objetivo representar todas las actividades de alto impacto e innovadoras que se están llevando a cabo a favor de la inclusión en los diferentes países, organizaciones y sectores, así como celebrar la enorme diversidad de personas inspiradoras cuya misión personal pasa por lograr avances reales. La lista es el resultado del criterio de un panel de jueces.
Palm Beach 100 de Palm Beach Illustrated
Cada año, Palm Beach 100 reconoce a los residentes más influyentes del condado de Palm Beach. Desde personas que ya son iconos hasta promesas del sector, es nuestro deseo incluir a aquellas personas del lugar que perfilan la forma en que vivimos, trabajamos, jugamos y devolvemos a nuestro entorno lo que este nos ha brindado.
Diversity Leaders in Business del Philadelphia Business Journal
El programa reconoce a los principales líderes empresariales diversos de la región de Filadelfia a partir del éxito comercial demostrado en los últimos 12 a 18 meses. Las candidaturas se evalúan en función de los logros profesionales, el liderazgo en la comunidad y las actividades de filantropía, así como los premios e hitos. Los criterios para poder optar al premio son: Los candidatos deben ser mayoritariamente indios americanos, nativos de Alaska, Hawái o las islas del Pacífico, asiáticos, afroamericanos, hispanos o latinos, o del Medio Oriente; las personas que se presenten deben no haber sido reconocidas por este programa en los últimos tres años y vivir en el área metropolitana de Filadelfia, que incluye los condados de Berks, Bucks, Chester, Delaware, Lancaster, Lehigh, Montgomery y Filadelfia (Pensilvania), los condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Mercer y Salem (Nueva Jersey) y los condados de Kent y New Castle (Delaware).
Lista Power 30 Banking & Finance del Rochester Business Journal
La lista incluye personas que han pasado los últimos 20 meses ayudando a los miembros de la comunidad Rochester a superar circunstancias financieras cada vez más inciertas. Las personas incluidas en esta lista han ayudado a la industria bancaria y financiera de Rochester a reinventarse para atender a los clientes de manera virtual, manteniendo las empresas abiertas y a las familias en sus hogares. Las personas reconocidas también han mantenido a sus clientes informados sobre nuevas reglas y normas, opciones de financiación, oportunidades de inversión y otras cuestiones.
Los 50 líderes de origen latino más influyentes según el San Diego Business Journal
El SDBJ reconoce a los 50 líderes de origen latino más influyentes de San Diego. Nos enorgullece apoyar a los líderes latinos reconociendo sus aportaciones a nuestra comunidad empresarial y su compromiso con ella. Para poder optar a este reconocimiento, los candidatos deben llevar trabajando en el sector al menos tres años. Se aceptan candidaturas de la propia persona y candidaturas presentadas por homólogos.
SD 500 del San Diego Business Journal
Además de las personas a las que el equipo ya ha seleccionado, solicitamos a la comunidad empresarial que nos ayude en este proceso. Aceptamos nominaciones de altos ejecutivos y otros líderes clave de organizaciones regionales que hayan demostrado sólidas habilidades de liderazgo, que hayan reinventado sus empresas durante estos tiempos sin precedentes, que abracen la diversidad, la inclusión y la igualdad, y que se impliquen significativamente en la comunidad.
Las mujeres más influyentes de la zona de la bahía de San Francisco según el San Francisco Business Times
Para poder optar a este reconocimiento, las mujeres deben residir en nuestra área de cobertura, que incluye los condados de San Francisco, San Mateo, Marin, Alameda y Contra Costa. Las premiadas solo podrán serlo si han cambiado de compañía o si han sido ascendidas.
40 Under 40 del South Florida Business Journal
Los jóvenes profesionales son un activo vital para nuestra región y es importante reconocer y premiar a aquellos que han dejado su huella en el mundo empresarial al tiempo que han contribuido a perfilar el futuro de nuestra comunidad. Los 40 Under 40 Awards se centran en el liderazgo, así como en la implicación en la comunidad. Los requisitos para optar a estos galardones son los siguientes: Las personas que ya hayan participado en 40 Under 40 no podrán volver a optar al premio. Los candidatos deben tener 39 años o menos a 31 de julio de 2022 y residir en los condados de Broward, Miami-Dade o Palm Beach. Si le seleccionan como galardonado 40 Under 40, se le solicitará que participe en una sesión de fotos y que asista al programa de premios.
Diversity & Inclusion - Diverse Voices del South Florida Business Journal
El South Florida Business Journal (SFBJ) reconoce a personas diversas que ejemplifican la excelencia en los negocios y trabajan para mejorar sus comunidades y la economía en general. Los requisitos para poder optar a este reconocimiento son los siguientes: el SFBJ reconocerá a ejecutivos diversos (racializados y de la comunidad LGBTQ+) cuya pericia profesional haya contribuido al éxito de sus empresas. Los premiados de Diverse Voices serán seleccionados en función de sus logros profesionales, su liderazgo en la comunidad y sus labores filantrópicas, sus hitos profesionales y reconocimientos pasados destacados. Las personas nominadas deben estar ubicadas en la región del sur de Florida, a saber, los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
40 Under 40 del Sports Business Journal
Los Forty Under 40 Awards son una celebración anual de los mejores jóvenes talentos del negocio del deporte. Se galardona a comisionados y responsables de ligas, presidentes y ejecutivas de equipos, altos ejecutivos de medios, especialistas en marketing del lado de la marca y los jefes de las principales agencias del sector.
40 Under 40 del St. Louis Business Journal
Para ser admitidos en la clase exclusiva de 40 Under 40 del St. Louis Business Journal, los candidatos deben tener menos de 40 años a 4 de noviembre de 2021 y ser una influencia fundamental tanto en la empresa como en la comunidad. Describa los logros profesionales del candidato, así como su implicación en la comunidad.
40 Under 40 del Tampa Bay Business Journal
Los criterios de evaluación para este reconocimiento son los siguientes: éxito empresarial (resultados financieros, crecimiento profesional), implicación en la comunidad (voluntariado y defensa de causas), capacidad de liderazgo (perfil público, reputación) e influencia (impacto en la región, en la política pública o en la calidad de vida). Para poder optar a este premio, las personas nominadas deben tener menos de 40 años a 31 de octubre de 2022 y ser residentes en los condados de Hernando, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk o Sarasota.
Mujeres líderes en banca según Twin Cities Business Magazine
Las personas incluidas no pagan para ser incluidas. Sus perfiles se extraen de la documentación presentada para su nominación. Esta lista no es completa e incluye solo a las personas que fueron nominadas y aceptadas tras la valoración de la documentación. Para poder optar a formar parte de esta lista, las personas deben contar al menos con cinco años de experiencia en su campo y haber mostrado la capacidad de efectuar cambios en sus puestos o áreas de práctica. Las nominadas deben identificarse a sí mismas como mujeres, trabajar en la actualidad en el ámbito de la gestión de patrimonios en Minnesota, contar al menos con cinco años de experiencia en su campo actual y demostrar liderazgo en iniciativas o programas específicos en su empresa o institución que hayan creado resultados significativos, positivos y cuantificables. Aceptaremos hasta tres candidaturas por empresa o institución. Los perfiles de las premiadas que se publiquen se basarán en la información proporcionada en el formulario de nominación. El contenido podrá editarlo el personal de TCB para cumplir sus normas editoriales y de estilo. Cada persona solo podrá ser reconocida en una categoría destacada cada año.
Los mejores asesores financieros de Washington, DC según el Washingtonian
Esta lista de asesores financieros incluye tres categorías: los principales asesores financieros de la zona, provistos de la insignia "Top Financial Advisor", "Top Producers" de bancos y sociedades de intermediación locales, y patrocinadores. El proceso para determinar cada conjunto de nombres es distinto. Para llegar a los nombres de los 375 asesores financieros principales de la zona —planificadores financieros que cobran honorarios, asesores que cobran honorarios, abogados especialistas en inmuebles, expertos fiscales y asesores de seguros provistos de la insignia "Top Financial Advisor"), distribuimos encuestas a cientos de personas que trabajan en el sector financiero local. Les preguntamos a quién le confiarían su propio dinero. También llevamos a cabo nuestra propia investigación, consultando a expertos de la industria y publicaciones. Los nombres de las personas consideradas "Top Financial Advisor" de esta lista corresponden a las que recibieron las recomendaciones más sólidas. La mayoría de los 375 "Top Financial Advisors" se encuentran en sociedades independientes más pequeñas. El proceso de encuesta no ofrece tantas personas que trabajen en grandes bancos y sociedades de intermediación. Una de las razones es que los bancos y las sociedades de intermediación a veces mantienen más trabajo a escala interna y, si un asesor financiero no remite clientes a profesionales externos, es posible que ese asesor no tenga una red que obtenga votos de sus pares. Algunos clientes prefieren trabajar con sociedades de gestión de patrimonio más pequeñas, mientras que otros pueden desear que su dinero lo gestionen grandes instituciones como Wells Fargo o Morgan Stanley. Por tanto, para poder ofrecer los nombres de los principales asesores de patrimonios bancarios de la zona, les pedimos a los bancos y las sociedades de intermediación que nos comuniquen los nombres de las personas con el mayor volumen de activos gestionados. Los nombres de los asesores de patrimonios bancarios de esta lista, marcados con la insignia "Top Producer", nos los comunicaron las instituciones pertinentes. Si bien contar con el mayor volumen de activos gestionados no significa necesariamente que un asesor sea el adecuado para usted, sí significa que quizá la persona sí haga bien su trabajo.
Yahoo! Finance Empower Role Models
La organización de afiliados de diversidad e inclusión Involve, con el apoyo de Yahoo Finance, tenía como objetivo poner de relieve a aquellas personas del sector empresarial que han desempeñado de manera continuada una buena labor. La clasificación de 2022 Empower Ethnic Minority Executives celebra a 100 personas racializadas que predican con el ejemplo y eliminan barreras en el camino hacia el éxito de los empleados que pertenecen a minorías étnicas. Los 20 ejecutivos con mayores logros se clasifican en orden, mientras que los 80 restantes se reconocen sin un orden en particular, en reflejo de los logros de cada persona. Todos los líderes de minorías étnicas son propuestos por homólogos y compañeros. Las candidaturas las revisa por el tribunal de Empowers, incluida la antigua responsable de Yahoo Finance UK y actualmente directora de desarrollo de contenido creativo para Yahoo, Liana Brinded. Cada persona de la lista recibió una puntuación atendiendo a la influencia de su función, su impacto en la inclusión de minorías étnicas dentro y fuera del lugar de trabajo, y sus logros económicos.
Los mejores 1.200 asesores según Barron
Las clasificaciones se basan en datos proporcionados por más de 4.000 de los asesores más productivos del país. Factores incluidos en las clasificaciones: activos gestionados, ingresos obtenidos por la empresa, historial reglamentario, calidad de la práctica y labor filantrópica. El rendimiento de las inversiones no es un componente explícito porque no todos los asesores tienen resultados auditados y porque las cifras de rendimiento a menudo están más influenciadas por la tolerancia al riesgo de los clientes que por las habilidades de selección de inversiones de un asesor.
Información de la fuente más reciente (marzo de 2020)
Los 400 mejores asesores financieros según el Financial Times
Los 400 mejores asesores financieros según el Financial Times es una lista independiente que elabora anualmente Ignites Research, una división de Money-Media, Inc., por cuenta del Financial Times (abril de 2020). La lista se basa en datos recopilados de asesores, home offices de sociedades de valores, información reglamentaria y análisis del FT. La lista refleja la condición de cada asesor en seis ámbitos principales: activos gestionados, revalorización de los activos, historial de cumplimiento, experiencia, credenciales y accesibilidad en línea. Este reconocimiento no evalúa la calidad de los servicios prestados a los clientes y no es indicativo del desempeño futuro de este asesor. Ni los intermediarios ni los asesores pagan comisiones al Financial Times a cambio de su inclusión en el FT 400.
Información de la fuente más reciente (abril de 2020)
Los premios o las clasificaciones no son indicativos de éxito o resultados futuros.
Ni J.P. Morgan Private Bank ni sus responsables han pagado comisiones a cambio de calificaciones. La información publicada generalmente se basa solo en documentación elaborada o presentada por el destinatario reconocido.
