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Sarah Backer
Wealth Planning Strategy
Biografia
Sarah Backer is a Wealth Planning Strategy Associate at J.P. Morgan Private Bank. In her role, Sarah works across the firm’s training, thought leadership, and digital tools to provide bankers and clients with the resources they need to ultimately help clients articulate and achieve their wealth goals over their lifetime.
Sarah started her career with J.P. Morgan Private Bank in 2018 with the Tampa, Florida team. There she worked directly with wealthy individuals and their families across banking, borrowing, investing, and strategic planning. She transitioned to the Wealth Planning Strategy team in 2021 to focus specifically on financial planning and advice. In this role, she works across the Private Bank’s advice organization to deliver holistic solutions and resources for advisors to better understand and help their clients.
Sarah attended Princeton University, earning a B.A. in Economics and a certificate in Finance. She currently holds FINRA SIE and Series 7 and 63 licenses. Sarah is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM* professional.
Sarah was born and raised in Florida and moved to Texas in 2021. In her spare time, Sarah enjoys cross-stitching, baking, and travelling with her friends and family.
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Per ulteriori informazioni sull’attività di investimento di J.P. Morgan, compresi i nostri conti, prodotti e servizi, nonché il nostro rapporto con i clienti, è possibile consultare il nostro Modulo di autocertificazione CRS di J.P. Morgan Securities LLC e la Guida ai servizi di investimento e ai prodotti per il brokeraggio.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC. I prodotti assicurativi vengono offerti tramite Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), un’agenzia assicurativa autorizzata, che opera come Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. JPMCB, JPMS e CIA sono società affiliate sotto il controllo comune di JPMorgan Chase & Co. I prodotti non sono disponibili in tutti gli Stati. Si raccomanda di leggere le Avvertenze legali unitamente a queste pagine.
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