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Jake Tran
Executive Director, Regional Portfolio Specialist
Biografia
Jake Tran is a Portfolio Specialist serving as an investment professional on Managed Investment Solutions for J.P. Morgan U.S. Wealth Management. In this role, Jake speaks directly with Portfolio Managers daily to understand the philosophy and current views across strategies. Using those insights, he helps clients establish holistic, investment portfolios that aim to achieve their unique, long-term goals and objectives. Jake also helps convey J.P. Morgan’s market views and range of managed offerings to the J.P. Morgan advisor population. As client preferences evolve, he helps develop new strategies for the Wealth Management platform.
Prior to his current role, Jake worked as a Client Portfolio Manager for Rockefeller Asset Management, after working as an equity analyst on a long-only global equity strategy, covering the global financials and real estate sectors.
Jake has FINRA Series 7 and 66 securities licenses and is also a CFA charterholder. He holds a B.S. in Business Administration with a Finance concentration from Drexel University.
Maggiori informazioni su come diventare clienti di J.P. Morgan Private Bank.
Ci fornisca informazioni su di Lei e il nostro team La contatterà.
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Per ulteriori informazioni sull’attività di investimento di J.P. Morgan, compresi i nostri conti, prodotti e servizi, nonché il nostro rapporto con i clienti, è possibile consultare il nostro Modulo di autocertificazione CRS di J.P. Morgan Securities LLC e la Guida ai servizi di investimento e ai prodotti per il brokeraggio.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC. I prodotti assicurativi vengono offerti tramite Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), un’agenzia assicurativa autorizzata, che opera come Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. JPMCB, JPMS e CIA sono società affiliate sotto il controllo comune di JPMorgan Chase & Co. I prodotti non sono disponibili in tutti gli Stati. Si raccomanda di leggere le Avvertenze legali unitamente a queste pagine.
I PRODOTTI DI INVESTIMENTO E ASSICURAZIONE: • NON SONO ASSICURATI DALLA FDIC • NON SONO ASSICURATI DA NESSUNA AGENZIA DEL GOVERNO FEDERALE • NON RAPPRESENTANO UN DEPOSITO O UN ALTRO OBBLIGO DI, O GARANTITO DA, JPMORGAN CHASE BANK, N.A. O QUALSIASI DELLE SUE AFFILIATE • SONO SOGGETTI A RISCHI DI INVESTIMENTO, COMPRESA LA POSSIBILE PERDITA DEL CAPITALE INVESTITO
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