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Sarah Backer
Wealth Planning Strategy
Biografía
Sarah Backer is a Wealth Planning Strategy Associate at J.P. Morgan Private Bank. In her role, Sarah works across the firm’s training, thought leadership, and digital tools to provide bankers and clients with the resources they need to ultimately help clients articulate and achieve their wealth goals over their lifetime.
Sarah started her career with J.P. Morgan Private Bank in 2018 with the Tampa, Florida team. There she worked directly with wealthy individuals and their families across banking, borrowing, investing, and strategic planning. She transitioned to the Wealth Planning Strategy team in 2021 to focus specifically on financial planning and advice. In this role, she works across the Private Bank’s advice organization to deliver holistic solutions and resources for advisors to better understand and help their clients.
Sarah attended Princeton University, earning a B.A. in Economics and a certificate in Finance. She currently holds FINRA SIE and Series 7 and 63 licenses. Sarah is a CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM* professional.
Sarah was born and raised in Florida and moved to Texas in 2021. In her spare time, Sarah enjoys cross-stitching, baking, and travelling with her friends and family.
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JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de la FINRA y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Lea el aviso de exención de responsabilidad junto con estas páginas.
LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.