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Jake Tran
Executive Director, Regional Portfolio Specialist
Biografía
Jake Tran is a Portfolio Specialist serving as an investment professional on Managed Investment Solutions for J.P. Morgan U.S. Wealth Management. In this role, Jake speaks directly with Portfolio Managers daily to understand the philosophy and current views across strategies. Using those insights, he helps clients establish holistic, investment portfolios that aim to achieve their unique, long-term goals and objectives. Jake also helps convey J.P. Morgan’s market views and range of managed offerings to the J.P. Morgan advisor population. As client preferences evolve, he helps develop new strategies for the Wealth Management platform.
Prior to his current role, Jake worked as a Client Portfolio Manager for Rockefeller Asset Management, after working as an equity analyst on a long-only global equity strategy, covering the global financials and real estate sectors.
Jake has FINRA Series 7 and 66 securities licenses and is also a CFA charterholder. He holds a B.S. in Business Administration with a Finance concentration from Drexel University.
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JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de la FINRA y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Lea el aviso de exención de responsabilidad junto con estas páginas.
LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.