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Jake Tran
Executive Director, Regional Portfolio Specialist
Biografie
Jake Tran is a Portfolio Specialist serving as an investment professional on Managed Investment Solutions for J.P. Morgan U.S. Wealth Management. In this role, Jake speaks directly with Portfolio Managers daily to understand the philosophy and current views across strategies. Using those insights, he helps clients establish holistic, investment portfolios that aim to achieve their unique, long-term goals and objectives. Jake also helps convey J.P. Morgan’s market views and range of managed offerings to the J.P. Morgan advisor population. As client preferences evolve, he helps develop new strategies for the Wealth Management platform.
Prior to his current role, Jake worked as a Client Portfolio Manager for Rockefeller Asset Management, after working as an equity analyst on a long-only global equity strategy, covering the global financials and real estate sectors.
Jake has FINRA Series 7 and 66 securities licenses and is also a CFA charterholder. He holds a B.S. in Business Administration with a Finance concentration from Drexel University.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kunde der Private Bank von J.P. Morgan werden können.
Bitte erzählen Sie uns mehr über sich, und unser Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
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WEITERE INFORMATIONEN über unsere Firma und unsere Anlageexperten erhalten Sie über FINRA Brokercheck
Um weitere Informationen über das Investmentgeschäft von J.P. Morgan, einschließlich unserer Konten, Produkte und Dienstleistungen, sowie unsere Beziehung zu Ihnen zu erhalten, lesen Sie bitte unser CRS-Formular von J.P. Morgan Securities LLC und den Leitfaden für Investmentdienstleistungen und Brokerage-Produkte.
JPMorgan Chase Bank, N.A. und seine verbundenen Unternehmen (zusammen „JPMCB“) bieten Anlageprodukte an, die im Rahmen der Trust- und Treuhanddienste bankgeführte Anlage- und Depotkonten umfassen können. Sonstige Anlageprodukte und -dienstleistungen, wie z. B. Brokerage- und Beratungskonten, werden von J.P. Morgan Securities LLC („JPMS“), einem Mitglied von FINRA und SIPC, angeboten. Versicherungsprodukte werden über die Chase Insurance Agency, Inc. (CIA) angeboten, eine lizenzierte Versicherungsagentur, die als Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida tätig ist. JPMCB, JPMS und CIA sind verbundene Gesellschaften unter gemeinsamer Kontrolle von JPMorgan Chase & Co. Die Produkte sind nicht in allen Bundesstaaten erhältlich. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss im Zusammenhang mit diesen Seiten.
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