制定以目标为本的计划

有意识地朝目标迈进

要制定以目标为本的计划，我们首先与您一起了解您的主要财富目标。有些人可能会选择专注于支持他们的生活方式目标，而另一些人可能会寻求让他们的财富延续给子孙后代。我们发现，我们的客户对财富的意图分为四类：

一旦我们确定了您的主要财富用途，并了解对您来说最重要的目标和结果，我们就会努力将您的现状与您设想的未来联系起来。

高级分析

我们将运用专有技术全面了解您的财务生活——您的资产、收入、预期支出等，并进行分析，预测您当前的财富道路。


我们还将多种市场场景纳入分析考虑，这些场景可能影响您在未来是否能获得成功。在得出一系列可能的结果之后，我们将与您一起制定策略，无论市场状况如何，我们都可以帮助调整您的资源和决策，以实现您的目标。

我的财富足够吗？

建立当前及未来充足可用的财富资源，从而实现您为自身和您的家族所制定的目标，这一点至关重要。如果财富资源并不充足，我们将与您一起思考任何能帮助您回归正轨的调整方案。如果财富资源刚好足够，我们将整合计划并采取最为有效的措施保持一切顺利进展。如果财富资源绰绰有余，我们可加以利用探索更多目标或机会。

我们可以随时帮助您制定策略，确定您的目标，并帮助您解决您的担忧。我们会定期与您进行联络，帮助您在创造财富的道路上保持正轨，朝着您的目标一路向前。