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Création de votre planification patrimoniale

À quoi ressemble votre avenir idéal ? Que souhaitez-vous réaliser pour vous et vos proches ? Préparer votre retraite comme vous l’entendez. Financer les études de vos enfants et petits-enfants. Laisser un héritage. Chaque situation est différente, de même que les chemins empruntés. Notre mission consiste à vous aider à prendre des décisions délibérées en vue de l’avenir que vous envisagez. et à vous adapter si les circonstances changent.

Atteindre ses objectifs avec détermination

Pour établir votre planification patrimoniale, nous commençons par travailler avec vous sur l’objectif principal que vous souhaitez donner à votre argent. Certaines personnes peuvent choisir de se concentrer sur le maintien de leur niveau de vie, tandis que d’autres peuvent chercher à faire perdurer leur patrimoine sur plusieurs générations. Nous avons constaté que les intentions de nos clients se répartissent en quatre grandes catégories :

dépenser répartir préserver faire fructifier
Soutenir vos objectifs en matière de style de vie, en partant du principe que vous dépenserez l’intégralité de votre patrimoine au cours de votre vie Identifier une somme d’argent déterminée pour créer un niveau de richesse minimum ou pour la léguer à des bénéficiaires Créer une stratégie et une culture familiale qui permettent au patrimoine de perdurer à travers plusieurs générations Créer une stratégie et une culture familiale qui permettent de faire fructifier le patrimoine sur le long terme.
Graphique illustrant les quatre grands objectifs : dépenser, répartir, préserver et faire fructifier.

 

Une fois que nous avons identifié l’intention principale que vous souhaitez donner à votre patrimoine et que nous avons compris les objectifs et les résultats qui sont les plus importants pour vous, nous nous efforçons de modeler votre situation actuelle à l’avenir que vous envisagez.

 

Analyse avancée



À l’aide d’une technologie exclusive, nous dressons un tableau complet de votre situation financière (vos actifs, vos revenus, vos dépenses souhaitées, etc.) et l’utilisons pour créer une projection de l’évolution actuelle de votre patrimoine.

 

Nous tiendrons également compte de plusieurs scénarios de marché susceptibles d’influencer les chances de réussite de votre projet. Sur la base d’un éventail de résultats possibles, nous travaillerons avec vous pour élaborer des stratégies visant à aligner vos ressources et vos décisions afin d’atteindre vos objectifs, quelles que soient les conditions du marché.

Est-ce que j’en ai assez ?

Il est essentiel de déterminer les ressources disponibles (aujourd’hui et à l’avenir) pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ou que vous avez fixés pour votre famille. Nous vous aiderons à faire les ajustements nécessaires si les ressources initiales ne s’avèrent pas suffisantes. Nous chercherons à utiliser vos ressources de la façon la plus optimale. Si vos ressources sont supérieures à celles attendues, il se peut qu’il y ait d’autres objectifs ou opportunités à explorer.

 

Nous sommes là pour vous aider à élaborer une stratégie qui définisse vos objectifs et qui vous aide à y répondre. Grâce à des contrôles réguliers, nous pourrons vous aider à garder le cap et à vous aligner sur votre stratégie.

Prêt à investir dans les services ? Trouvez la bonne stratégie en contactant un conseiller J.P. Morgan dès aujourd’hui.

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Veuillez nous donner quelques informations vous concernant et notre équipe vous contactera.

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