Ingénierie patrimoniale

Nous vous aidons à définir, affiner et atteindre les objectifs que vous vous fixez pour votre vie et votre famille grâce à des conseils pertinents et personnalisés pour aujourd’hui, demain et les générations futures.

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Conseils et ressources pour vous et votre famille

Comment coordonner tous vos actifs pour qu’ils fonctionnent en harmonie et vers vos objectifs de planification financière ? Il est facile de trouver des spécialistes dans des disciplines spécifiques : fiscalité, stratégies commerciales, planification successorale et organisations caritatives. Il est toutefois difficile de trouver une ressource unique de renommée mondiale réunissant tous ces spécialistes et travaillant avec vos autres conseillers afin d’élaborer un plan patrimonial véritablement global. Vous trouverez cela chez nous.

Structuration patrimoniale

Vous aurez accès à des professionnels qui veilleront à ce que votre famille soit prise en charge et que vos souhaits soient respectés. Ensemble, nous optimiserons votre plan patrimonial pour qu’il soit plus efficace sur le plan fiscal, vous apportant ainsi plus de confiance quant à l’avenir de votre famille.*

Gouvernance familiale

Gérez le patrimoine de votre famille avec une approche multigénérationnelle. Nous vous aiderons à fournir les outils dont vous avez besoin pour entreprendre une planification successorale efficace et pour entamer ces conversations avec vos enfants.

Propriétaire d’entreprise et conseil exécutif

Que vous cherchiez à tirer le meilleur parti de votre rémunération, que vous ayez besoin de conseils sur la gestion du patrimoine accumulé grâce à votre entreprise ou que vous envisagiez la retraite, nous créerons une stratégie solide adaptée à vos besoins.

Développez, préservez et optimisez votre patrimoine :
un plan stratégique établi à partir de votre situation.

Nous dressons un tableau complet de votre situation financière et de ce que vous souhaitez accomplir avec votre argent.

Ensuite, nous vous aiderons à créer un plan patrimonial qui soit véritablement en phase avec les résultats que vous souhaitez obtenir, et peut-être même à mettre en évidence des opportunités dont vous ignoriez peut-être l’existence.

Grâce à une technologie exclusive, nous tiendrons également compte de plusieurs scénarios de marché susceptibles d’influer sur les chances de réussite de votre projet.

Sur la base d’un éventail de résultats possibles, nous travaillerons avec vous pour élaborer des stratégies visant à aligner vos ressources et vos décisions afin d’atteindre vos objectifs, quelles que soient les conditions du marché.

Un plan de qualité peut vous aider à rester sur la bonne voie malgré les hauts, les bas et les rebondissements inattendus.

Au fil de l’évolution de vos besoins, nous vous aidons à y répondre ; et s’ils sont particulièrement complexes, vous pouvez compter sur l’accès à une expertise et à des conseils spécialisés. Notre priorité est de vous aider à faire en sorte que vous prenez des décisions réfléchies en vue de l’avenir que vous envisagez.

Parlons-en

* JPMorgan Chase & Co., ses filiales et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseils de nature comptable, juridique ou fiscale.

Économie et marchés