Kevin Sherman is a Managing Director and Senior Banker for J.P. Morgan Private Bank in New York. In this role, he counsels families, executives and entrepreneurs to help achieve their financial, personal and philanthropic goals.
Kevin is also a Market Manager, overseeing teams based in New York City and Long Island. In this role, he leads specialized groups of client bankers, wealth strategists, trust and estates practitioners and lending specialists, who are dedicated to providing wealth management advice and strategies to our clients. He and his team work closely with clients across their balance sheet to help grow and preserve their wealth.
A career-long financial planner, Kevin has always found working with clients to be the most rewarding part of his profession. His straightforward demeanor and extensive experience serve him well in handling the detailed nuances of financial planning, including investments, tax planning, insurance, estate planning, and philanthropy. The trust he builds with his clients often prompts them to seek his guidance in multiple areas of their lives.
Kevin has 25 years of experience in the industry. He joined J.P. Morgan Private Bank in 2013, after 12 years working with Lenox Advisors, where he ran their Private Wealth Management business. He began his career at Cowan Financial Group, as an analyst, helping clients build diversified portfolios.
Kevin received a B.S. in Political Science from Boston College and earned the CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM designation in 2006. He and his wife, along with their four children, live in Fairfield, CT. In his free time, he enjoys attending the sporting events of his children, skiing with his family, traveling and baseball.
Por favor, cuéntenos sobre usted y un miembro de nuestro equipo le contactará
Más información sobre cómo ser cliente de J.P. Morgan Banca Privada
Por favor, cuéntenos sobre usted y un miembro de nuestro equipo le contactará
MÁS INFORMACIÓN sobre nuestra firma y profesionales de la inversión en FINRA BrokerCheck
Para obtener más información sobre el negocio de inversión de J.P. Morgan, incluidos productos, servicios y cuentas, así como nuestra relación con usted, consulte nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y nuestra Guía de servicios de inversión y productos de intermediación.
JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de la FINRA y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Lea el aviso de exención de responsabilidad junto con estas páginas.
LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.