Managing Director Head of Investments and Advice
Jeffrey Mohammadi is a Managing Director and Head of Investments and Advice for the Atlanta, Charlotte and Nashville offices of J.P. Morgan Private Bank. In this leadership role, Jeff develops strategies and approaches that care for the sophisticated objectives of affluent individuals and families. He directs a group of professionals to deliver the entirety of the firm across all elements of wealth management, including investments, credit, banking and trust & estate planning.
Jeff and his team analyze client portfolios and present advice on asset allocation, investment selection and risk trade-offs. He heads the effort to implement tailored guidance and manage portfolio construction and oversight. Jeff couples the strength of his investment experience with a deep and caring commitment to his clients, team members and the firm. He employs a thoughtful and articulate communication style to play a large part in building J.P. Morgan’s presence in the local area and across the region.
With nearly a decade at the Private Bank, Jeff is focused on helping clients to navigate the challenges of financial decision making. He began in the Miami office following business school before moving to Atlanta in 2013. Previously, Jeff served in a variety of strategic roles at Target Corporation in Minneapolis, Minnesota. There, he used Six Sigma techniques to improve operational and financial efficiency.
Originally from Bloomfield Hills, Michigan, Jeff attended the University of Michigan and earned a B.A. in Economics.
He is involved in spreading awareness of the strong alumni network of the institution. Pivoting toward a career in wealth management, Jeff pursued an M.B.A. from the Mendoza College of Business at the University of Notre Dame, where he studied investments and finance. He holds FINRA Series 7 and 63 securities licenses.
Jeff and his wife, Courtney, reside in Brookhaven with their young daughter, Eleanor. He is an avid golfer and enjoys spending his free time with his family.
Por favor, cuéntenos sobre usted y un miembro de nuestro equipo le contactará
Más información sobre cómo ser cliente de J.P. Morgan Banca Privada
Por favor, cuéntenos sobre usted y un miembro de nuestro equipo le contactará
MÁS INFORMACIÓN sobre nuestra firma y profesionales de la inversión en FINRA BrokerCheck
Para obtener más información sobre el negocio de inversión de J.P. Morgan, incluidos productos, servicios y cuentas, así como nuestra relación con usted, consulte nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y nuestra Guía de servicios de inversión y productos de intermediación.
JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC ("JPMS"), miembro de la FINRA y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Lea el aviso de exención de responsabilidad junto con estas páginas.
LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA POTENCIAL PÉRDIDA DEL MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.