Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) owns the CFP® certification mark, the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ certification mark, and the CFP® certification mark (with plaque design) logo in the United States, which it authorizes use of by individuals who successfully complete CFP Board’s initial and ongoing certification requirements.
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Matheus Soares
Investment Professional
Biografia
Matheus Soares is an Investment Professional with J.P. Morgan in Brazil for over 2 years.
In his currently role, Matheus supports Brazil Bankers team at Miami’s office advising Brazilian families with their offshore investments.
Prior to that, he supported Bankers team in Brazilian onshore platform advising Brazilian families from Northeast and Southeast regions in managing their wealth.
During its closure process that started in September 2020, he was responsible for the front-office processes including transfers, documentation and contact with third parties to complete the successful closure of the business.
After that, he supported Brazil Prospectors team with researching and identifying potential UHNW and UNW clients and coordinating internal processes.
Before moving to São Paulo in 2019, he first joined J.P.Morgan as intern in Rio de Janeiro.
Matheus holds a Bachelor of Economics degree from Federal University of Rio de Janeiro and he is a Certified Financial Planner (CFP ®) by Planejar in Brazil.
In his spare time Matheus enjoys playing soccer and tennis and spending time with his friends and family.
Maggiori informazioni su come diventare clienti di J.P. Morgan Private Bank.
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Per ulteriori informazioni sull’attività di investimento di J.P. Morgan, compresi i nostri conti, prodotti e servizi, nonché il nostro rapporto con i clienti, è possibile consultare il nostro Modulo di autocertificazione CRS di J.P. Morgan Securities LLC e la Guida ai servizi di investimento e ai prodotti per il brokeraggio.
JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti gestiti dalla banca e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione. Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC. I prodotti assicurativi vengono offerti tramite Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), un’agenzia assicurativa autorizzata, che opera come Chase Insurance Agency Services, Inc. in Florida. JPMCB, JPMS e CIA sono società affiliate sotto il controllo comune di JPMorgan Chase & Co. I prodotti non sono disponibili in tutti gli Stati. Si raccomanda di leggere le Avvertenze legali unitamente a queste pagine.
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