Planificación patrimonial

Le ayudamos a definir, ajustar y alcanzar las metas que se propuso para su vida y su familia a través de consejos significativos y personalizados para hoy, mañana y las generaciones futuras.
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Asesoramiento y recursos para usted y su familia

¿Cómo coordina todos sus activos para que funcionen en armonía y hacia sus objetivos de planificación financiera? Es fácil encontrar especialistas en disciplinas específicas: impuestos, estrategias de negocio, planificación patrimonial y donaciones a causas benéficas. Sin embargo, es difícil encontrar un único recurso de primera clase que cuente con todos esos especialistas que se reúnan y trabajen con sus demás asesores con el fin de ofrecerle un plan patrimonial verdaderamente integral. Lo encontrará con nosotros.

Estructuración patrimonial

Tendrá acceso a profesionales que le ayudarán a garantizar que su familia sea atendida y que se cumplan sus deseos. Juntos, optimizaremos su plan patrimonial para que sea más eficiente en materia fiscal, lo que le permitirá tener más seguridad respecto al futuro de su familia.*

Gobierno de patrimonios familiares

Administre el patrimonio de su familia con un enfoque multigeneracional. Le ayudaremos proporcionando las herramientas que necesita para llevar a cabo una planificación de la sucesión eficaz e iniciar esas conversaciones con sus hijos.

Asesoramiento para empresarios y ejecutivos

Con independencia de que desee aprovechar al máximo su remuneración, necesite asesoramiento sobre cómo administrar el patrimonio acumulado gracias a su negocio o esté pensando en jubilarse, crearemos una estrategia sólida para usted.

Acreciente, preserve y optimice su patrimonio:
un plan estratégico diseñado en torno a usted.

Desarrollamos una imagen completa de su situación financiera y lo que desea lograr con su dinero.

Mediante tecnología propia, tendremos en cuenta múltiples supuestos de mercado que podrían afectar a su probabilidad de éxito.

Un buen plan puede ayudarle a seguir adelante a pesar de los altibajos, giros y vueltas inesperados.

* JPMorgan Chase & Co. y sus filiales y empleados no prestan servicios de asesoramiento fiscal, jurídico o contable.

Wealth Planning

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Para obtener más información sobre el negocio de inversión de J.P. Morgan, incluidos productos, servicios y cuentas, así como nuestra relación con usted, consulte nuestro Formulario CRS de J.P. Morgan Securities LLC y nuestra Guía de servicios de inversión y productos de intermediación.

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. y sus filiales (conjuntamente, “JPMCB”) ofrecen productos de inversión, que pueden incluir cuentas bancarias gestionadas y de custodia como parte de sus servicios fiduciarios y de administración. Otros productos y servicios de inversión, como las cuentas de intermediación y asesoramiento, se ofrecen a través de J.P. Morgan Securities LLC  ("JPMS"), miembro de la  FINRA  y la SIPC. Los productos de seguros están disponibles a través de Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), una agencia de seguros autorizada, que opera bajo el nombre de Chase Insurance Agency Services, Inc. en Florida. JPMCB, JPMS y CIA son empresas afiliadas bajo el control común de JPMorgan Chase & Co. Los productos no están disponibles en todos los estados. Por favor, lea el aviso legal para las filiales regionales de J.P. Morgan Private Bank y otra información importante en conjunto con estas páginas.

LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN: • NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO SON UN DEPÓSITO U OTRA OBLIGACIÓN DE, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI NINGUNA DE SUS AFILIADAS • ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUIDA LA
Los productos de depósitos bancarios, como por ejemplo las cuentas corrientes, de ahorros y préstamos bancarios, son ofrecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Miembro de la FDIC. No es un compromiso de préstamo. Toda extensión de crédito está sujeta a aprobación de crédito.