Planificación patrimonial

El asesoramiento y la estrategia adecuada en función de sus objetivos.

• Planificación por objetivos: vinculamos directamente sus metas con las estrategias que le ayudarán a alcanzarlas, con revisiones regulares para garantizar que su plan avance por el camino adecuado y se mantenga alineado con su estrategia.
• Nuestros experimentados asesores en gestión de patrimonios le ayudarán a navegar sobre las situaciones más complejas poniendo a su disposición sus exhaustivos conocimientos sobre formas significativas y eficientes desde el punto de vista fiscal para estructurar y transmitir patrimonios.
• Acceso a especialistas enfocados en la planificación para ejecutivos y propietarios de empresas privadas, y otros profesionales, con experiencia en compensación ejecutiva, impuestos y técnicas analíticas.

Inversión

Acceda a una amplia gama de estrategias y perspectivas de inversión.

• Planes de inversión que reflejan sus objetivos: realizar revisiones periódicas para evaluar el rendimiento y garantizar la alineación de la estrategia.
• Gestión de carteras: abarca la selección, el seguimiento continuo y el reequilibrio de su distribución estratégica de activos.
• Un equipo global con presencia local: cuente con el liderazgo intelectual líder en el sector de nuestra dirección de inversiones, así como de nuestros economistas, estrategas y 500 especialistas de inversión.

Préstamo

Un socio dedicado que aporta un enfoque estratégico.

• Ayudamos a nuestros clientes a diseñar la solución de financiación ideal, con independencia de que sea sencilla o compleja, teniendo en cuenta la eficiencia fiscal, la estructura y el tipo de préstamo.
• Una gama de soluciones personalizadas y asesoramiento a medida para satisfacer cualquier necesidad de financiación entendiendo su situación financiera, flujo de caja y balance.
• Nuestra organización se encuentra muy bien posicionada para satisfacer sus necesidades a corto y largo plazo como resultado de nuestra experiencia en la gestión de la solidez de nuestro balance.

Banca

Soluciones personalizadas para gestionar sus necesidades financieras personales.

• Profesionales de servicio al cliente específicos que brindan atención personalizada, desde las transacciones diarias hasta la protección de su información y sus activos.
• Gestión de cuentas en cualquier momento y en cualquier lugar: realice transacciones y acceda a sus cuentas personales en línea o desde su dispositivo móvil, y retire efectivo fácilmente a través de nuestra red de sucursales y cajeros automáticos de Chase.
• Ciberseguridad y protección financiera: implementamos sofisticadas estrategias de prevención del fraude para mantener la privacidad y la confidencialidad de sus datos y ayudarle a mantenerse informado sobre las amenazas que van apareciendo.